วิธีพัฒนาแผนการเทรด

• การซื้อขายเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง ดังนั้นคุณต้องวางแผนเพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติของตลาด

• คุณต้องจัดโครงสร้างธุรกิจการค้าของคุณในแบบเดียวกับที่คุณทำกับธุรกิจทั่วไป

ดังสุภาษิตที่ว่า ถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผน แผนก็จะล้มเหลว การค้าขายเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง ดังนั้น สุภาษิตนี้จึงมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่ง หมายความว่าคุณต้องวางแผนเพื่อจัดการความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติของตลาด

คุณต้องแน่ใจว่าทุนความเสี่ยงของคุณ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้นั้นจะไม่มีวันหมดลง เงินทุนตามสัญญา ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม และระเบียบวินัยเป็นกุญแจสำคัญในส่วนนี้ของสมการ

“ธุรกิจ” ใน “ธุรกิจที่มีความเสี่ยง” หมายความว่าคุณต้องปฏิบัติต่อความพยายามนี้ไม่ใช่เป็นการเดิมพัน แต่เป็นธุรกิจ หากคุณมีแผนธุรกิจที่จะแสดงให้วอร์เรน บัฟเฟตต์เห็น เขาจะอนุมัติและลงทุนในตัวคุณหรือไม่? บัฟเฟตต์ลงทุนในธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เท่านั้น

ธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน มี 'คูเมืองในการแข่งขัน' (ศัพท์ Buffet หมายถึงบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ปกป้องจากคู่แข่ง) คุณต้องจัดโครงสร้างธุรกิจการค้าของคุณในลักษณะเดียวกัน

กุญแจสำคัญของสมการส่วนนี้คือ:

• การพัฒนาขอบที่ชัดเจน (คูเมืองของคุณ)
• นั่งบนมือของคุณจนกว่าขอบของคุณจะอยู่ในการเล่น (ความอดทน)
• กระจายการเดิมพันของคุณโดยไม่กระจายมากเกินไป
• การจัดการความสัมพันธ์

เทมเพลตแผนการเทรดปี 2023

เมื่อเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์พูดถึงแผนการเทรด เทรดเดอร์ที่ทะเยอทะยานมักจะเริ่มหาวและฟุ้งซ่าน ท้ายที่สุด มันไม่ใช่แค่เรื่อง “การเรียนรู้การตั้งค่า” และ “ดำเนินการตั้งค่า” เท่านั้นใช่ไหม น่าเสียดายที่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเลย

การตั้งค่าจริงเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น แผนการเทรดจริงเป็นเหมือนเกมหมากรุกที่มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี คุณต้องการ:

• กลยุทธ์ (เป้าหมายและวัตถุประสงค์)
• กลยุทธ์ (วิธีการบรรลุเป้าหมาย)
• จิตวิทยา (การจัดการความเครียด)

นี่คือพิมพ์เขียวสำหรับแผนการเทรดที่มั่นคง:

กลยุทธ์

1. มีรายได้หลายทาง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถที่จะสูญเสียทุนความเสี่ยงของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณ

2. ทำความเข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไร 

ศึกษาปัจจัยเหล่านี้และความหมาย:

• โครงสร้างตลาด
• การเปลี่ยนแปลงของตลาด
• ข่าวเศรษฐกิจมหภาค

3. เข้าใจขอบของคุณ 

มีหลายขอบที่จะใช้ประโยชน์ เพียงให้แน่ใจว่าคุณพบความได้เปรียบตามเงื่อนไขของตลาดจริง

4. ทำความเข้าใจเมื่อความได้เปรียบของคุณอยู่ในการเล่นและติดตามดู 

คุณมีการซื้อขายกี่ครั้งต่อสัปดาห์? เดือนละเท่าไหร่? ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถวางแผนเดือนของคุณล่วงหน้า

5. ยอมรับความไม่แน่นอน 

คุณจะมีความสูญเสีย ดังนั้นวางแผนสำหรับพวกเขาและอย่าพยายามที่จะชนะทุกการเทรด ให้ลองเลือกการเทรดที่มีคุณภาพและปล่อยให้มันทำงานแทนคุณ

กลยุทธ์

1. เป้าหมายของระบบของคุณคืออะไร? 

ตัวอย่างคือ:

• เพื่อเพิ่มผลกำไรในระยะสั้นให้สูงสุดภายในโมเมนตัม ขยับขยายไปสู่แนวโน้มระยะยาวที่มีศักยภาพในขณะที่มันพัฒนา
• เพื่อจางช่วงสุดขั้ว

2. กำหนดสภาพแวดล้อมของตลาดที่เหมาะสม

• อะไรเป็นแนวโน้ม?
• อะไรคือช่วง?
• จุดเปลี่ยนอยู่ที่ไหน?
• สถานการณ์ใดที่เหมาะกับกลยุทธ์ของฉัน

3. กำหนดการตั้งค่าที่มีความเสี่ยงต่ำ 

การฝ่าวงล้อมหรือการดึงกลับเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการตั้งค่าในอุดมคติในสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้ม

4. กำหนดความเสี่ยงของคุณต่อการซื้อขาย 

โดยปกติแล้ว เป็นการดีที่สุดที่จะไม่เสี่ยงเกินกว่า 2% ของทุนรวมต่อการเทรด 2% นั้นควรจะ “พอดี” กับจำนวนของจุดตั้งแต่เข้าสู่จุดหยุดการขาดทุน นี่เป็นตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้เมื่อสต็อปแน่นขึ้นและในทางกลับกัน

5. กำหนดวิธีการปรับใช้ความเสี่ยงของคุณ 

คุณไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมด้วยเงินเดิมพันเต็มจำนวน คุณสามารถปรับขนาดได้ตามที่ราคาเคลื่อนไหวตามที่คุณต้องการ คุณยังสามารถป้อนส่วนที่ตลาดและปล่อยให้ เพื่อ จำกัด เพื่อไล่ตาม นี่เป็นเพียงไม่กี่ตัวเลือกของคุณ

6. กำหนดเกณฑ์การจัดการการค้าของคุณ 

• เมื่อไหร่จะถือ เมื่อไหร่จะพับ
• ฉันจะปรับขนาดออกหรือเพิ่มเมื่อใด

วัตถุประสงค์ที่นี่คือการขี่ผู้ชนะและตัดผู้แพ้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ น่าเสียดายที่ไม่มีสูตรวิเศษสำหรับสิ่งนี้ และคุณจะต้องทดลอง

7. กำหนดเกณฑ์การออกของคุณ 

เกณฑ์ของคุณคืออะไร?

• เป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า?
• เป้าหมายความผันผวน?
• ต่อท้ายหยุด?

ย้ำอีกครั้งว่าไม่มีสูตรสำเร็จใดๆ และคุณจะต้องสำรวจว่าวิธีใดได้ผลดีที่สุดกับวิธีการของคุณ

 

8. การตรวจสอบประสิทธิภาพ 

เก็บสถิติโดยละเอียดเกี่ยวกับการเทรดของคุณ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น นอกเหนือจากวิชาคณิตศาสตร์ที่ยากเย็นแล้ว ให้ติดตามวิธีการและการตั้งค่าที่คุณใช้ หากคุณมีบันทึกการเทรด 50 ครั้ง แต่คุณได้ทำสิ่งที่แตกต่างออกไปในแต่ละรายการ แสดงว่าคุณไม่มีประวัติที่ถูกต้องทางสถิติ คุณแค่ใช้กระบวนการซ้ำๆ

9. การปรับปรุงระบบ 

จากการตรวจสอบประสิทธิภาพของคุณ คุณจะสามารถระบุส่วนสำคัญที่ต้องดำเนินการและพื้นที่หลักที่ทำงานได้ดี ตัวอย่างเช่น หากคุณชนะบ่อยครั้ง แต่การเทรดที่ชนะของคุณมีน้อยเมื่อเทียบกับการเทรดที่แพ้ คุณอาจพิจารณารักษาการหยุดการขาดทุนให้เข้มงวดขึ้นหรือหาวิธีให้ผู้ชนะวิ่งต่อไป

จิตวิทยา 

1. อะไรคือความเชื่อหลักของคุณ…

• เกี่ยวกับตลาด?
• เกี่ยวกับตัวเอง?
• เกี่ยวกับวิธีการทำงานของโลก?

2. ความเชื่อหลักของคุณตรงกับความเชื่อของผู้เข้าร่วมตลาดชั้นนำหรือไม่? 

เนื่องจากเรามักจะซื้อขายตามสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้อง เราจึงต้องปรับให้สอดคล้องกับตลาด

3. คุณมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือไม่? 

• คุณกลัวที่จะสูญเสีย?

• คุณอยู่ภายใต้ความกดดันที่จะชนะหรือไม่?
• คุณรู้สึกว่าการซื้อขายเป็นความหวังสุดท้ายของคุณหรือไม่?

อุปสรรคทางจิตใจที่คุณมี ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มเสี่ยงต่อเงินทุนของคุณในตลาด

สร้างแผนการเทรดปี 2023 ของคุณ

เมื่อพูดและทำทั้งหมดนี้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะทำให้มือของเราสกปรกและสร้างระบบการซื้อขายตั้งแต่เริ่มต้น

หากคุณมองแผนการเทรดของคุณเป็นรถสปอร์ตราคาแพงที่มุ่งพาคุณจากจุด A (เทรดเดอร์ที่ต้องการ) ไปยังจุด B (เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ) เห็นได้ชัดว่ากลไกของแผนเทรดของคุณคือระบบเทรดจริง ด้านจิตวิทยาคือ "คุณขับรถอย่างไร" เป็นไปได้มากที่จะแลกเปลี่ยนระบบที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ดี นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องการองค์ประกอบทางจิตวิทยาเพื่อให้มันใช้งานได้

ภาพรวมของระบบ

• แนวคิดของระบบคืออะไร? โปรดจำไว้ว่าความเรียบง่ายอยู่เหนือความซับซ้อนในการซื้อขาย ดังนั้น รักษาแนวคิดของระบบของคุณให้เรียบง่าย ตัวอย่างเช่น "มีวัตถุประสงค์เพื่อจับแนวโน้มที่ดี"
• วัตถุประสงค์ของระบบคืออะไร? หาก "พื้นหลัง" ของระบบเป็นสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้ม แล้วขอบของคุณจะปรากฏที่ใดในแนวโน้ม มันจับการดึงกลับลึก ๆ หรือไม่? มันเล่นการฝ่าวงล้อมแบบตื้นหรือไม่? ความได้เปรียบของคุณคือ "กำลังเล่นอยู่" เมื่อใด

• ทำไมระบบต้องทำงานตามแผน? องค์ประกอบใดของโครงสร้างตลาดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่สมเหตุสมผลหากใช้วิธีนี้
• ขอบของระบบคืออะไรระบุไว้ชัดเจน?
• ตลาดใดที่คุณจะซื้อขายกับระบบ และเหตุใดตลาดเหล่านี้จึงเหมาะอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น ฟอเร็กซ์และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มมากกว่าหุ้น ดังนั้นอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับ ระบบแนวโน้ม
• ระบบเป็นแบบกลไกหรือใช้ดุลยพินิจ? โดยปกติแล้ว การมีกฎที่ชัดเจนให้ปฏิบัติตามจะช่วยในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
• ระบบเป็นระบบทางเทคนิคเท่านั้นหรือมีข้อมูลภายนอกหรือไม่? แหล่งที่มาของข้อมูลภายนอกคือ:

• สภาพอารมณ์ อินดิเคเตอร์ 
• ข่าวเศรษฐกิจมหภาค 

• ระบบทำงานด้วยกรอบเวลาใด มันคือ หลายกรอบเวลา เข้าใกล้? หรือทำงานนอกกรอบเวลาเดียว?
• ต้องตรวจสอบระบบบ่อยแค่ไหน? ระหว่างวัน? วันละครั้ง?

• มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่? ระบบไม่ทำงานเมื่อใด สถานการณ์ใดที่ประเมินได้ยากที่สุด

เมื่อคุณทำภาพรวมระบบเสร็จแล้ว อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะเริ่มการสาธิตระบบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถค่อยๆ จดบันทึกและเก็บบันทึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและจำนวนการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน/สัปดาห์/เดือน จากนั้นคุณสามารถจดบันทึกพื้นที่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

อย่าลืมที่จะเป็นระบบในกระบวนการตัดสินใจของคุณ พยายามระบุสถานการณ์แบบเดียวกันครั้งแล้วครั้งเล่า นั่นเป็นวิธีเดียวที่จะตรวจสอบอัตราต่อรองของระบบของคุณได้อย่างถูกต้อง และสร้างสถิติที่มีความหมาย

ตัวอย่างแผนการเทรดปี 2023

เครื่องมือ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 5 สัปดาห์, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 5 วัน, RSI 5 วัน, อิทธิพลพื้นฐาน

แนวคิดของระบบคืออะไร? ซื้อขายในตลาดที่มีแนวโน้ม อยู่ห่างจากการย้อนกลับ

วัตถุประสงค์ของระบบคืออะไร? ซื้อขายตามแนวโน้มที่กำหนดไว้ เมื่อโมเมนตัมสอดคล้องกับแนวโน้ม

เหตุใดระบบจึงควรทำงานตามแผน?

เมื่อมีแรงผลักดันที่ชัดเจนในการผลักดันราคาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จะทำให้ง่ายต่อการกรองแนวโน้มที่ควรดำเนินต่อไปในระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ เรากำลังใช้แนวทางแบบหลายกรอบเวลา และทำให้ได้มุมมองที่กว้างขึ้นของทิวทัศน์ (หลีกเลี่ยงสายตาสั้น) นอกจากนี้ เรายังปล่อยให้ตลาดจัดการเราเข้าและออกจากการซื้อขายของเรา และด้วยเหตุนี้จึงไม่บังคับอะไรเลย

ขอบของระบบคืออะไร ระบุชัดเจน? 

ระบุวันที่เทรนด์ภายในตลาดที่มีแนวโน้มและหลีกเลี่ยงตลาดที่ขาด ๆ หาย ๆ

ตลาดใดที่คุณจะซื้อขายกับระบบ และเหตุใดตลาดเหล่านี้จึงเหมาะสมที่สุด

Forex, Gold, Silver และ Crude Oil เหมาะอย่างยิ่งเพราะเป็นตลาดที่มีแนวโน้ม

ระบบเป็นแบบกลไกหรือใช้ดุลยพินิจ?

ระบบเป็นแบบกลไก 80% และแบบใช้ดุลยพินิจ 20% กฎการซื้อขายเป็นแบบกลไก การเลือกตราสารขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ระบบเป็นระบบทางเทคนิคเท่านั้นหรือมีข้อมูลภายนอกหรือไม่?

การรวมกันของทั้งสอง

ระบบทำงานด้วยกรอบเวลาใด แนวทางกรอบเวลาที่หลากหลาย (รายสัปดาห์ รายวัน)

ต้องตรวจสอบระบบบ่อยแค่ไหน?

วันละครั้งหรือสองครั้ง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร?

• ขาดวินัย (พยายามซื้อขายในตลาดที่ขาด ๆ หาย ๆ)
• ขาดไดรเวอร์ที่ชัดเจน
• ขาดความผันผวน

Stop Loss วางไว้ที่ส่วนสูงของไกปืน วัน.

สภาพทางออก: หากมีการทริกเกอร์การซื้อขาย ให้ออกจากการซื้อขายในวันแรกของวันที่เป็นกลางหรือวันที่สวนทางกับแนวโน้ม โดยปกติแล้วการ รูปเทียน ของวันที่เป็นกลางหรือทวนกระแสจะอยู่ในรูปของดาวยิง ค้อน หรือ Doji

การเพิ่มความน่าจะเป็น: พยายามรับสัญญาณแรกที่ถูกต้องหลังจากการดึงกลับรายวันภายในแนวโน้มที่กว้างขึ้น (รายสัปดาห์) อีกทางหนึ่ง พยายามรับสัญญาณแรกที่ถูกต้องหลังจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มรายสัปดาห์

ทำอะไรต่อไป

วัตถุประสงค์สุดท้ายของแผนการเทรดของคุณคือเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานการณ์ที่สะดวกสบายในการเทรดโดยมีแรงกดดันน้อยที่สุด การเป็นเทรดเดอร์ที่สม่ำเสมอเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนมากกว่าการวิ่งเร็ว

เมื่อสถานการณ์ของคุณเป็นปกติแล้ว ให้มุ่งเน้นที่การสร้างนิสัยซ้ำๆ ที่ทำให้คุณสามารถเผชิญหน้ากับตลาดในลักษณะเดียวกัน จากมุมเดิมๆ ในแต่ละวัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับสถิติที่มีความหมายซึ่งสามารถบอกคุณได้ว่าสิ่งใดต้องปรับปรุงและสิ่งใดทำงานได้ดี