ટ્રેડિંગ પ્લાન કેવી રીતે બનાવવો

• વેપાર એ જોખમી વ્યવસાય છે, તેથી તમારે બજારોની અંતર્ગત અનિશ્ચિતતાને સંચાલિત કરવાની યોજના કરવાની જરૂર છે

• તમારે તમારા ટ્રેડિંગ વ્યવસાયને તે જ રીતે સંરચિત કરવાની જરૂર છે જે તમે સામાન્ય વ્યવસાય કરો છો.

જેમ કહેવત છે, જો તમે યોજના બનાવવામાં નિષ્ફળ થાઓ, તો નિષ્ફળ થવાની યોજના બનાવો. વેપાર એ જોખમી વ્યવસાય છે, તેથી આ કહેવત ખાસ કરીને સુસંગત છે. બધા "જોખમી" નો અર્થ એ છે કે તમારે બજારોની અંતર્ગત અનિશ્ચિતતાને સંચાલિત કરવાની યોજના કરવાની જરૂર છે.

તમારે ખાતરી કરવાની જરૂર છે કે તમારી જોખમ મૂડી, સંસાધન જે તમને રમતમાં રહેવાની મંજૂરી આપે છે, તે ક્યારેય ખતમ ન થાય. કાલ્પનિક ભંડોળ, યોગ્ય સ્થિતિનું કદ અને શિસ્ત એ સમીકરણના આ ભાગની ચાવી છે.

"જોખમી વ્યાપાર" માં "વ્યવસાય" નો અર્થ એ છે કે તમારે આ પ્રયાસને હોડ તરીકે નહીં, પરંતુ વ્યવસાય તરીકે ગણવો. જો તમારી પાસે વોરેન બફેટને બતાવવાની કોઈ વ્યવસાય યોજના હતી, તો શું તે તમને મંજૂરી આપશે અને રોકાણ કરશે? બફેટ માત્ર એવા વ્યવસાયોમાં રોકાણ કરે છે જે નજીકના ભવિષ્ય માટે આસપાસ હશે.

સ્પષ્ટ વ્યૂહરચના સાથે, 'સ્પર્ધાત્મક મોટ' સાથે મજબૂત હોય તેવા વ્યવસાયો (સ્પર્ધાત્મક લાભ ધરાવતી કંપની માટે બફેટનો શબ્દ જે તેને હરીફોથી રક્ષણ આપે છે). તમારે તમારા વેપાર વ્યવસાયને એ જ રીતે સંરચિત કરવાની જરૂર છે.

સમીકરણના આ ભાગની ચાવીઓ છે:

• સ્પષ્ટ ધાર વિકસાવવી (તમારી ખાડો)
• જ્યાં સુધી તમારી ધાર રમતમાં ન હોય ત્યાં સુધી તમારા હાથ પર બેસો (ધીરજ)
• તમારા બેટ્સને વધુ પડતા વૈવિધ્યકરણ કર્યા વિના વૈવિધ્યીકરણ કરો
• સહસંબંધોનું સંચાલન

2023 ટ્રેડિંગ પ્લાન ટેમ્પલેટ

જ્યારે અનુભવી વેપારીઓ ટ્રેડિંગ યોજનાઓ વિશે વાત કરે છે, ત્યારે મહત્વાકાંક્ષી વેપારીઓ સામાન્ય રીતે બગાસું ખાવાનું શરૂ કરે છે અને વિચલિત થાય છે. છેવટે, શું તે ફક્ત "સેટઅપ શીખવા" અને "સેટઅપ ચલાવવા" વિશે જ નથી? કમનસીબે, તે એટલું સરળ નથી.

વાસ્તવિક સેટઅપ્સ ફક્ત આઇસબર્ગની ટોચ છે. વાસ્તવિક ટ્રેડિંગ પ્લાન ચેસની સારી રીતે તૈયાર કરેલી રમત જેવી છે. તમને જરૂર છે:

• વ્યૂહરચના (ધ્યેયો અને ઉદ્દેશ્યો)
• યુક્તિઓ (ધ્યેયો કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા)
• મનોવિજ્ઞાન (તણાવ વ્યવસ્થાપન)

નક્કર ટ્રેડિંગ પ્લાન માટે અહીં બ્લુપ્રિન્ટ છે:

વ્યૂહરચના

1. બહુવિધ આવક સ્ટ્રીમ્સ છે

ખાતરી કરો કે તમે તમારી જીવનશૈલી બદલ્યા વિના તમારી જોખમ મૂડી ગુમાવવાનું પરવડી શકો છો.

2. બજારો કેવી રીતે કામ કરે છે તે સમજો. 

આ પરિબળો અને તેમની અસરોનો અભ્યાસ કરો:

• બજારનું માળખું
• બજાર ગતિશીલતા
• મેક્રોઇકોનોમિક સમાચાર ઇવેન્ટ્સ

3. તમારી ધાર સમજો 

શોષણ કરવા માટે ઘણી ધાર છે. ફક્ત ખાતરી કરો કે તમે વાસ્તવિક જીવંત બજારની પરિસ્થિતિઓના આધારે ધાર શોધી શકો છો.

4. જ્યારે તમારી ધાર રમતમાં હોય ત્યારે સમજો અને તેના પર ટેબ રાખો. 

તમે દર અઠવાડિયે કેટલા સોદા કરો છો? દર મહિને કેટલા? આ રીતે, તમે તમારા મહિનાની અગાઉથી યોજના બનાવી શકો છો.

5. અનિશ્ચિતતા સ્વીકારો. 

તમને નુકસાન થશે, તેથી તેમના માટે યોજના બનાવો અને દરેક વેપાર જીતવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં. તેના બદલે, ગુણવત્તાયુક્ત સોદા પસંદ કરવાનો પ્રયાસ કરો અને તેમને તમારા માટે કામ કરવા દો.

યુક્તિઓ

1. તમારી સિસ્ટમનો હેતુ શું છે? 

કેટલાક ઉદાહરણો છે:

• સંભવિત લાંબા ગાળાના વલણો જેમ જેમ તેઓ વિકસિત થાય છે તેમ તેમ તેને સ્કેલ કરવાની ગતિમાં ટૂંકા ગાળાના લાભોને મહત્તમ કરવા માટે
• શ્રેણીની ચરમસીમાઓને ઝાંખા કરવા માટે

2. બજારના યોગ્ય વાતાવરણને વ્યાખ્યાયિત કરો.

• વલણ શું છે?
• શ્રેણી શું છે?
• સંક્રમણ બિંદુઓ ક્યાં છે?
• મારી વ્યૂહરચના માટે કઈ પરિસ્થિતિ આદર્શ છે?

3. ઓછા જોખમવાળા સેટઅપને વ્યાખ્યાયિત કરો. 

બ્રેકઆઉટ અથવા પુલબેક્સ એ વલણ વાતાવરણમાં આદર્શ સેટઅપના ઉત્તમ ઉદાહરણો છે.

4. વેપાર દીઠ તમારા જોખમને વ્યાખ્યાયિત કરો. 

સામાન્ય રીતે, વેપાર દીઠ કોન્સોલિડેટેડ ઇક્વિટીના 2% કરતાં વધુ જોખમ ન લેવું શ્રેષ્ઠ છે. તે 2% નુકસાનને રોકવા માટે પ્રવેશથી પિપ્સની સંખ્યા માટે "ફિટ" હોવા જોઈએ. જ્યારે સ્ટોપ્સ કડક હોય અને ઊલટું હોય ત્યારે આ એટલી મોટી સ્થિતિ શક્ય છે.

5. તમારા જોખમને કેવી રીતે ગોઠવવું તે વ્યાખ્યાયિત કરો. 

તમારે સંપૂર્ણ હિસ્સો સાથે પ્રવેશવાની જરૂર નથી. જેમ જેમ કિંમત તમારી તરફેણમાં જશે તેમ તમે સ્કેલ-ઇન કરી શકો છો. તમે બજારમાં એક ભાગ પણ દાખલ કરી શકો છો અને a છોડી શકો છો મર્યાદા ઓર્ડર રીટ્રેસમેન્ટ પકડવા માટે. આ તમારા થોડા વિકલ્પો છે.

6. તમારા વેપાર સંચાલન માપદંડને વ્યાખ્યાયિત કરો. 

• હું ક્યારે પકડી રાખું, ક્યારે ફોલ્ડ કરું?
• હું ક્યારે સ્કેલ આઉટ અથવા ઉમેરું?

અહીંનો ઉદ્દેશ વિજેતાઓને સવારી કરવાનો અને હારનારાઓને શક્ય તેટલી વહેલી તકે તાર્કિક રીતે કાપવાનો છે. કમનસીબે, આ માટે કોઈ જાદુઈ સૂત્ર નથી, અને તમારે પ્રયોગ કરવાની જરૂર પડશે.

7. તમારા બહાર નીકળવાના માપદંડને વ્યાખ્યાયિત કરો. 

તમારા માપદંડ શું છે?

• પૂર્વ નિર્ધારિત લક્ષ્યો?
• અસ્થિરતા લક્ષ્યો?
• સ્ટોપ ગોલથી પાછળ?

ફરી એકવાર, ત્યાં કોઈ જાદુઈ સૂત્ર નથી, અને તમારે અન્વેષણ કરવાની જરૂર પડશે કે તમારી પદ્ધતિ સાથે શું શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરે છે.

 

8. પ્રદર્શન નિરીક્ષણ. 

તમારા સોદા પર વિગતવાર આંકડા રાખો, ખાસ કરીને શરૂઆતમાં. ઠંડા મુશ્કેલ ગણિત ઉપરાંત, તમે ઉપયોગ કરો છો તે અભિગમ અને સેટઅપ પર ટેબ રાખો. જો તમારી પાસે 50 સોદાનો રેકોર્ડ છે, પરંતુ તમે તેમાંના દરેકમાં કંઈક અલગ કર્યું છે, તો તમારી પાસે આંકડાકીય રીતે માન્ય ટ્રેક રેકોર્ડ નથી. તમે માત્ર પુનરાવર્તિત પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો.

9. સિસ્ટમ સુધારણા. 

તમારા પરફોર્મન્સ મોનિટરિંગના આધારે, તમે કામ કરવા માટેના મુખ્ય ક્ષેત્રો અને સારી રીતે કામ કરી રહેલા મુખ્ય ક્ષેત્રોને ઓળખી શકશો. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે વારંવાર જીતો છો, પરંતુ તમારા હારેલા સોદાની સરખામણીમાં તમારા જીતેલા સોદા નાના હોય છે, તો તમે વધુ ચુસ્ત સ્ટોપ લોસ રાખવા અથવા તમારા વિજેતાઓને આગળ ચાલવા દેવાની રીતો શોધવાનું વિચારી શકો છો.

મનોવિજ્ઞાન 

1. તમારી મુખ્ય માન્યતાઓ શું છે...

• બજાર વિશે?
• તમારા વિશે?
• વિશ્વ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે વિશે?

2. શું તમારી મુખ્ય માન્યતાઓ ટોચના બજારના સહભાગીઓ સાથે મેળ ખાય છે? 

અમે જે સાચું માનીએ છીએ તેના આધારે વેપાર કરવાનું વલણ હોવાથી, અમારે બજારો સાથે તાલમેલ રાખવાની જરૂર છે.

3. શું તમને પ્રદર્શનની ચિંતા છે? 

• શું તમે ગુમાવવાનો ડર છો?

• શું તમે જીતવા માટે દબાણ હેઠળ છો?
• શું તમને લાગે છે કે વેપાર તમારી છેલ્લી આશા છે?

તમારી પાસે કોઈપણ માનસિક અવરોધો છે, પછી ભલે તમે તેના વિશે જાણતા હો કે ન હો, જ્યારે તમે બજારોમાં તમારી મૂડીને જોખમમાં લેવાનું શરૂ કરશો ત્યારે બહાર આવશે.

તમારો 2023 ટ્રેડિંગ પ્લાન બનાવો

આ બધું કહ્યું અને થઈ ગયું, હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણે આપણા હાથ ગંદા કરી લઈએ અને જમીન ઉપરથી ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ બનાવીએ.

જો તમે તમારા ટ્રેડિંગ પ્લાનને એક મોંઘી સ્પોર્ટ્સ કાર તરીકે જોતા હો, જેનો હેતુ તમને બિંદુ A (આકાંક્ષી વેપારી) થી પોઇન્ટ B (સતત સફળ વેપારી) સુધી લઈ જવાનો છે, તો દેખીતી રીતે તમારા ટ્રેડિંગ પ્લાનની મોટર વાસ્તવિક ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ છે. મનોવૈજ્ઞાનિક પાસું "તમે કાર કેવી રીતે ચલાવો છો" છે. સફળ સિસ્ટમને નબળી રીતે વેપાર કરવો ખૂબ જ શક્ય છે. એટલા માટે તમારે તેને કામ કરવા માટે મનોવૈજ્ઞાનિક ઘટકોની પણ જરૂર છે.

સિસ્ટમ વિહંગાવલોકન

• સિસ્ટમનો ખ્યાલ શું છે? યાદ રાખો કે સરળતા વેપારમાં જટિલતાને આગળ ધપાવે છે. તેથી, તમારી સિસ્ટમનો ખ્યાલ સરળ રાખો. ઉદાહરણ તરીકે, "તેનો હેતુ એક સારા વલણને કેપ્ચર કરવાનો છે".
• સિસ્ટમનો હેતુ શું છે? જો સિસ્ટમ માટેનું "પૃષ્ઠભૂમિ" એક વલણવાળું વાતાવરણ છે, તો પછી તમારી ધાર વલણમાં ક્યાં દેખાય છે? શું તે ઊંડા પુલબેકને પકડે છે? શું તે છીછરા બ્રેકઆઉટ્સ રમે છે? તમારી ધાર ક્યારે "રમતમાં" છે?

• શા માટે સિસ્ટમે યોજના પ્રમાણે કામ કરવું જોઈએ? જો આ રીતે સંપર્ક કરવામાં આવે તો બજારની રચના અને બજારની ગતિશીલતાના કયા ઘટકો તાર્કિક અર્થમાં છે?
• સિસ્ટમની ધાર શું છે, સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે?
• તમે સિસ્ટમ સાથે કયા બજારોમાં વેપાર કરશો અને આ બજારો શા માટે આદર્શ છે? ઉદાહરણ તરીકે, ફોરેક્સ અને કોમોડિટીઝ સ્ટોક્સ કરતાં વધુ વલણ ધરાવે છે અને તેથી વધુ સારી પસંદગી હોઈ શકે છે વલણ સિસ્ટમ.
• સિસ્ટમ યાંત્રિક છે કે વિવેકાધીન છે? સામાન્ય રીતે, સ્પષ્ટ નિયમોનું પાલન કરવું તર્કસંગત નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરશે.
• શું સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે તકનીકી છે અથવા તેમાં બહારની માહિતી શામેલ છે? બહારની માહિતીના સ્ત્રોતો છે:

• સેન્ટિમેન્ટ સંકેતો 
• મેક્રોઇકોનોમિક સમાચાર 

• સિસ્ટમ કયા સમયની ફ્રેમ સાથે કામ કરે છે? તે એક છે બહુ-સમય ફ્રેમ અભિગમ? અથવા તે એક જ સમયની ફ્રેમ પર કામ કરે છે?
• સિસ્ટમને કેટલી વાર મોનિટર કરવાની જરૂર છે? ઇન્ટ્રાડે? દિવસમાં એકવાર?

• શું કોઈ સંભવિત સમસ્યાઓ છે? સિસ્ટમ ક્યારે કામ કરતી નથી? કઈ પરિસ્થિતિઓનું મૂલ્યાંકન કરવું સૌથી મુશ્કેલ છે?

એકવાર તમે સિસ્ટમ વિહંગાવલોકન પૂર્ણ કરી લો તે પછી, સિસ્ટમનું ડેમો-ટ્રેડિંગ શરૂ કરવું એ સારો વિચાર હોઈ શકે છે. આ રીતે તમે ધીમે ધીમે નોંધ લઈ શકો છો અને પ્રદર્શન અને દિવસ/સપ્તાહ/મહિના દીઠ સોદાની સરેરાશ સંખ્યા પર રેકોર્ડ રાખી શકો છો. પછી, તમે સંભવિત સમસ્યા વિસ્તારોની નોંધ લઈ શકો છો.

તમારી નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં વ્યવસ્થિત રહેવાનું યાદ રાખો. સમયાંતરે સમાન પ્રકારની પરિસ્થિતિને ઓળખવાનો પ્રયાસ કરો. તમારી સિસ્ટમના અવરોધોની યોગ્ય રીતે તપાસ કરવાનો અને અર્થપૂર્ણ આંકડાઓ બનાવવાનો આ એકમાત્ર રસ્તો છે.

2023 ટ્રેડિંગ પ્લાનનું ઉદાહરણ

સાધનો: 5-અઠવાડિયાની સરળ મૂવિંગ એવરેજ, 5-દિવસની સરળ મૂવિંગ એવરેજ, 5-દિવસની RSI, મૂળભૂત પ્રભાવો.

સિસ્ટમનો ખ્યાલ શું છે? ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટમાં વેપાર કરો; રિટ્રેસમેન્ટથી દૂર રહો.

સિસ્ટમનો હેતુ શું છે? જ્યારે ગતિ વલણ સાથે સંરેખિત હોય ત્યારે સ્થાપિત વલણને અનુરૂપ વેપાર કરો.

ધારણા શા માટે સિસ્ટમે યોજના પ્રમાણે કામ કરવું જોઈએ?

જ્યારે સ્પષ્ટ ડ્રાઇવરો કિંમતોને ચોક્કસ દિશામાં આગળ ધપાવે છે, ત્યારે તે અમુક સમય સુધી ચાલુ રહે તેવા વલણોને ફિલ્ટર કરવાનું સરળ બનાવે છે. વધુમાં, અમે બહુવિધ-સમય ફ્રેમ અભિગમ અપનાવી રહ્યા છીએ અને આમ લેન્ડસ્કેપનો વ્યાપક દૃષ્ટિકોણ મેળવી રહ્યા છીએ (ટૂંકી દૃષ્ટિને ટાળીને). અમે બજારને અમારા સોદામાં અને તેની બહાર ડીલ કરવા દઈએ છીએ અને તેથી તેના પર કંઈપણ દબાણ કરતા નથી.

સિસ્ટમની ધાર શું છે, સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે? 

ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટમાં ટ્રેન્ડ ડેઝ ઓળખો અને ચોટી બજારોને ટાળો.

તમે સિસ્ટમ સાથે કયા બજારોમાં વેપાર કરશો અને આ બજારો શા માટે આદર્શ છે?

ફોરેક્સ, ગોલ્ડ, સિલ્વર અને ક્રૂડ ઓઇલ આદર્શ છે કારણ કે તે એવા બજારો છે જે વલણ ધરાવે છે.

સિસ્ટમ યાંત્રિક છે કે વિવેકાધીન છે?

સિસ્ટમ 80% યાંત્રિક અને 20% વિવેકાધીન છે. વેપારના નિયમો યાંત્રિક છે; સાધનની પસંદગી વિવેકાધીન છે.

શું સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે તકનીકી છે અથવા તેમાં બહારની માહિતી શામેલ છે?

બેનું મિશ્રણ.

સિસ્ટમ કયા સમયની ફ્રેમ સાથે કામ કરે છે? બહુવિધ સમય ફ્રેમ અભિગમ (સાપ્તાહિક, દૈનિક).

સિસ્ટમને કેટલી વાર મોનિટર કરવાની જરૂર છે?

દિવસમાં એક કે બે વાર.

સંભવિત સમસ્યાઓ શું છે?

• શિસ્તનો અભાવ (ચોપડી બજારોમાં વેપાર કરવાનો પ્રયાસ)
• સ્પષ્ટ ડ્રાઇવરોનો અભાવ
• અસ્થિરતાનો અભાવ.

સ્ટોપ નુકશાન ટ્રિગરની ટોચ પર મૂકવામાં આવે છે દિવસ.

બહાર નીકળવાની સ્થિતિ: જો વેપાર ટ્રિગર થયો હોય, તો તટસ્થ અથવા કાઉન્ટર-ટ્રેન્ડ ડેની પ્રથમ ઘટના પર વેપારમાંથી બહાર નીકળો. સામાન્ય રીતે, ધ મીણબત્તી સ્વરૂપ તટસ્થ અથવા કાઉન્ટર-ટ્રેન્ડ ડે ક્યાં તો શૂટિંગ સ્ટાર, હેમર અથવા ડોજીનું સ્વરૂપ લે છે.

સંભાવના વૃદ્ધિ: વ્યાપક (સાપ્તાહિક) વલણમાં દૈનિક પુલબેક પછી પ્રથમ માન્ય સિગ્નલ લેવાનો પ્રયાસ કરો. વૈકલ્પિક રીતે, સાપ્તાહિક વલણ ફેરફાર પછી પ્રથમ માન્ય સિગ્નલ લેવાનો પ્રયાસ કરો.

શું આગામી છે?

તમારા ટ્રેડિંગ પ્લાનનો અંતિમ ઉદ્દેશ્ય શક્ય તેટલા ઓછા દબાણ સાથે વેપાર કરવા માટે આરામદાયક પરિસ્થિતિ મેળવવાનો છે. સતત વેપારી બનવું એ સ્પ્રિન્ટને બદલે મેરેથોન જેવું છે.

એકવાર તમારી પરિસ્થિતિ વ્યવસ્થિત થઈ જાય પછી, પુનરાવર્તિત ટેવો બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો જે તમને દરરોજ સમાન ખૂણાથી, સમાન રીતે બજારોનો સામનો કરવા દે છે. આ તમને અર્થપૂર્ણ આંકડા પ્રાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપશે જે તમને કહી શકે કે શું સુધારવાની જરૂર છે અને શું સારું કામ કરી રહ્યું છે.