Πώς να αναπτύξετε ένα σχέδιο συναλλαγών

• Οι συναλλαγές είναι μια επικίνδυνη επιχείρηση, επομένως πρέπει να προγραμματίσετε να διαχειριστείτε την εγγενή αβεβαιότητα των αγορών

• Πρέπει να δομήσετε την εμπορική σας επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο που θα κάνατε μια τυπική επιχείρηση.

Όπως λέει και η παροιμία, αν αποτύχεις να σχεδιάσεις, τότε σχεδίασε να αποτύχεις. Το εμπόριο είναι μια επικίνδυνη επιχείρηση, επομένως αυτό το ρητό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το μόνο που σημαίνει «ριψοκίνδυνο» είναι ότι πρέπει να προγραμματίσετε να διαχειριστείτε την εγγενή αβεβαιότητα των αγορών.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το επιχειρηματικό κεφάλαιο, ο πόρος που σας επιτρέπει να παραμείνετε στο παιχνίδι, δεν θα εξαντληθεί ποτέ. Η πλασματική χρηματοδότηση, το σωστό μέγεθος θέσης και η πειθαρχία είναι τα κλειδιά σε αυτό το μέρος της εξίσωσης.

Το "Business" στο "Risky Business" σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτήν την προσπάθεια όχι ως στοίχημα, αλλά ως μια επιχείρηση. Αν είχατε ένα επιχειρηματικό σχέδιο να δείξετε στον Warren Buffett, θα ενέκρινε και θα επένδυε σε εσάς; Ο Μπάφετ επενδύει μόνο σε επιχειρήσεις που θα υπάρχουν στο άμεσο μέλλον.

Επιχειρήσεις ισχυρές, με ξεκάθαρη στρατηγική, με «ανταγωνιστική τάφρο» (ο όρος του Buffet για μια εταιρεία με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που την προστατεύει από τους ανταγωνιστές). Πρέπει να δομήσετε την εμπορική σας επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο.

Τα κλειδιά σε αυτό το μέρος της εξίσωσης είναι:

• Ανάπτυξη μιας καθαρής άκρης (η τάφρο σας)
• Καθίστε στα χέρια σας μέχρι να παίξει η άκρη σας (υπομονή)
• Διαφοροποιήστε τα στοιχήματά σας χωρίς υπερβολική διαφοροποίηση
• Διαχείριση συσχετισμών

Πρότυπο σχεδίου συναλλαγών 2023

Όταν έμπειροι έμποροι μιλούν για σχέδια συναλλαγών, οι επίδοξοι έμποροι συνήθως αρχίζουν να χασμουριούνται και να αποσπώνται. Σε τελική ανάλυση, δεν είναι μόνο η «μάθηση μιας εγκατάστασης» και η «εκτέλεση της ρύθμισης»; Δυστυχώς, δεν είναι καθόλου τόσο απλό.

Οι πραγματικές ρυθμίσεις είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ένα πραγματικό σχέδιο συναλλαγών μοιάζει πολύ περισσότερο με ένα καλά προετοιμασμένο παιχνίδι σκακιού. Χρειάζεσαι:

• Στρατηγική (οι στόχοι και οι στόχοι)
• Τακτική (πώς να πετύχεις τους στόχους)
• Ψυχολογία (διαχείριση στρες)

Εδώ είναι ένα σχέδιο για ένα σταθερό σχέδιο συναλλαγών:

Στρατηγική

1. Έχετε πολλαπλές ροές εισοδήματος

Βεβαιωθείτε ότι έχετε την οικονομική δυνατότητα να χάσετε το επιχειρηματικό κεφάλαιο χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας.

2. Κατανοήστε πώς λειτουργούν οι αγορές. 

Μελετήστε αυτούς τους παράγοντες και τις επιπτώσεις τους:

• Δομή της αγοράς
• Δυναμική αγοράς
• Μακροοικονομικές ειδήσεις

3. Κατανοήστε την άκρη σας 

Υπάρχουν πολλά άκρα προς εκμετάλλευση. Απλώς φροντίστε να βρείτε ένα πλεονέκτημα με βάση τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

4. Κατανοήστε πότε η άκρη σας παίζει και κρατήστε την καρτέλα. 

Πόσες συναλλαγές έχετε την εβδομάδα; Πόσα το μήνα; Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προγραμματίσετε τον μήνα σας εκ των προτέρων.

5. Αποδεχτείτε την αβεβαιότητα. 

Θα έχετε απώλειες, γι' αυτό προγραμματίστε τις και μην προσπαθείτε να κερδίσετε κάθε συναλλαγή. Αντίθετα, προσπαθήστε να επιλέξετε ποιοτικές συναλλαγές και αφήστε τις να λειτουργήσουν για εσάς.

Τακτική

1. Ποιος είναι ο στόχος του συστήματός σας; 

Μερικά παραδείγματα είναι:

• Για να μεγιστοποιήσετε τα βραχυπρόθεσμα κέρδη μέσα σε μια ορμή, προχωρήστε σε κλιμάκωση σε πιθανές μακροπρόθεσμες τάσεις καθώς αναπτύσσονται
• Για εξασθένιση των ακραίων εύρους

2. Καθορίστε το κατάλληλο περιβάλλον αγοράς.

• Τι συνιστά τάση;
• Τι αποτελεί ένα εύρος;
• Πού είναι τα σημεία μετάβασης;
• Ποια κατάσταση είναι ιδανική για τη στρατηγική μου;

3. Καθορίστε μια ρύθμιση χαμηλού κινδύνου. 

Τα breakouts ή τα pullbacks είναι κλασικά παραδείγματα ιδανικών ρυθμίσεων σε ένα περιβάλλον τάσης.

4. Καθορίστε τον κίνδυνο ανά συναλλαγή. 

Συνήθως, είναι καλύτερο να μην διακινδυνεύετε περισσότερο από το 2% των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων ανά συναλλαγή. Αυτό το 2% θα πρέπει να ταιριάζει με τον αριθμό των pips από την είσοδο έως το stop loss. Αυτό είναι τόσο δυνατές μεγαλύτερες θέσεις όταν οι στάσεις είναι πιο σφιχτές και το αντίστροφο.

5. Καθορίστε πώς να αναπτύξετε τον κίνδυνο σας. 

Δεν χρειάζεται να μπείτε με πλήρες ποντάρισμα. Μπορείτε να κλιμακώσετε καθώς η τιμή κινείται προς όφελός σας. Μπορείτε επίσης να εισάγετε μια μερίδα στην αγορά και να αφήσετε α περιορισμένη εντολή για να πιάσω μια ραπλεξιόν. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις επιλογές σας.

6. Καθορίστε τα κριτήρια διαχείρισης του εμπορίου σας. 

• Πότε κρατάω, πότε διπλώνω;
• Πότε κάνω μείωση ή προσθήκη;

Ο στόχος εδώ είναι να οδηγήσετε τους νικητές και να μειώσετε τους ηττημένους το συντομότερο λογικά δυνατό. Δυστυχώς, δεν υπάρχει μαγική φόρμουλα για αυτό και θα χρειαστεί να πειραματιστείτε.

7. Καθορίστε τα κριτήρια εξόδου σας. 

Ποια είναι τα κριτήριά σας;

• Προκαθορισμένοι στόχοι;
• Στόχοι μεταβλητότητας?
• Τελικά σταματά?

Για άλλη μια φορά, δεν υπάρχει μαγική φόρμουλα και θα πρέπει να εξερευνήσετε τι λειτουργεί καλύτερα με τη μέθοδό σας.

 

8. Παρακολούθηση των επιδόσεων. 

Κρατήστε λεπτομερή στατιστικά για τις συναλλαγές σας, ειδικά στην αρχή. Πέρα από τα σκληρά μαθηματικά, παρακολουθήστε την προσέγγιση και τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε ρεκόρ 50 συναλλαγών, αλλά έχετε κάνει κάτι διαφορετικό σε κάθε μία από αυτές, δεν έχετε στατιστικά έγκυρο ιστορικό. Απλώς χρησιμοποιείτε μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία.

9. Βελτίωση συστήματος. 

Με βάση την παρακολούθηση της απόδοσής σας, θα μπορείτε να προσδιορίσετε βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να εργαστείτε και βασικούς τομείς που λειτουργούν καλά. Για παράδειγμα, εάν κερδίζετε συχνά, αλλά οι κερδοφόρες συναλλαγές σας είναι μικρές σε σύγκριση με τις συναλλαγές που χάνετε, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να διατηρήσετε αυστηρότερες στοπ απώλειες ή να βρείτε τρόπους για να αφήσετε τους νικητές σας να τρέξουν περαιτέρω.

Ψυχολογία 

1. Ποιες είναι οι βασικές σας πεποιθήσεις…

• Σχετικά με την αγορά;
• Για τον εαυτό σας?
• Για το πώς λειτουργεί ο κόσμος;

2. Ταιριάζουν οι βασικές σας πεποιθήσεις με εκείνες των κορυφαίων συμμετεχόντων στην αγορά; 

Δεδομένου ότι τείνουμε να κάνουμε συναλλαγές με βάση αυτό που πιστεύουμε ότι είναι σωστό, πρέπει να είμαστε συντονισμένοι με τις αγορές.

3. Έχετε άγχος απόδοσης; 

• Φοβάσαι να χάσεις;

• Είστε υπό πίεση να κερδίσετε;
• Νιώθετε ότι οι συναλλαγές είναι η τελευταία σας ελπίδα;

Τυχόν ψυχικά εμπόδια που έχετε, είτε τα γνωρίζετε είτε όχι, θα εμφανιστούν όταν αρχίσετε να ρισκάρετε το κεφάλαιό σας στις αγορές.

Δημιουργήστε το σχέδιο συναλλαγών σας για το 2023

Με όλα αυτά λέγονται και γίνονται, ήρθε η ώρα να λερώσουμε τα χέρια μας και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα συναλλαγών από την αρχή.

Εάν βλέπετε το σχέδιο συναλλαγών σας ως ένα ακριβό σπορ αυτοκίνητο που στοχεύει να σας μεταφέρει από το σημείο Α (επίδοξος έμπορος) στο σημείο Β (συνεπής επιτυχημένος έμπορος), τότε προφανώς ο κινητήρας του σχεδίου συναλλαγών σας είναι το πραγματικό σύστημα συναλλαγών. Η ψυχολογική πτυχή είναι «πώς οδηγείς το αυτοκίνητο». Είναι πολύ πιθανό να ανταλλάξετε άσχημα ένα επιτυχημένο σύστημα. Γι' αυτό χρειάζεστε και τα ψυχολογικά στοιχεία για να λειτουργήσει.

Επισκόπηση Συστήματος

• Ποια είναι η ιδέα του συστήματος; Να θυμάστε ότι η απλότητα υπερτερεί της πολυπλοκότητας στις συναλλαγές. Επομένως, διατηρήστε την ιδέα του συστήματός σας απλή. Για παράδειγμα, «στοχεύει στην καταγραφή μιας καλής τάσης».
• Ποιος είναι ο στόχος του συστήματος; Εάν το "φόντο" του συστήματος είναι ένα περιβάλλον με τάση, τότε πού εμφανίζεται το πλεονέκτημά σας σε μια τάση; Πιάνει βαθιά έλξεις; Παίζει ρηχά ξεσπάσματα; Πότε είναι το άκρο σας «στο παιχνίδι»;

• Γιατί πρέπει το σύστημα να λειτουργεί όπως έχει προγραμματιστεί; Ποια στοιχεία της δομής της αγοράς και της δυναμικής της αγοράς έχουν λογικό νόημα εάν προσεγγιστούν με αυτόν τον τρόπο;
• Ποια είναι η άκρη του συστήματος, ξεκάθαρα δηλωμένο?
• Ποιες αγορές θα κάνετε συναλλαγές με το σύστημα και γιατί αυτές οι αγορές είναι ιδανικές; Για παράδειγμα, το forex και τα εμπορεύματα τείνουν να έχουν μεγαλύτερη τάση από τις μετοχές και έτσι μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή για α σύστημα τάσης.
• Είναι το σύστημα μηχανικό ή διακριτικό; Συνήθως, η τήρηση σαφών κανόνων θα βοηθήσει στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.
• Είναι το σύστημα καθαρά τεχνικό ή περιλαμβάνει εξωτερικές πληροφορίες; Πηγές εξωτερικών πληροφοριών είναι:

• Συναίσθημα δείκτες 
• Μακροοικονομικά νέα 

• Με ποια χρονικά πλαίσια λειτουργεί το σύστημα; Ειναι ενα πολυχρονικό πλαίσιο πλησιάζω? Ή λειτουργεί με ένα μόνο χρονικό πλαίσιο;
• Πόσο συχνά χρειάζεται παρακολούθηση του συστήματος; Ενδοημερήσια; Μία φορά την ημέρα;

• Υπάρχουν πιθανά προβλήματα; Πότε ΔΕΝ λειτουργεί το σύστημα; Ποιες καταστάσεις είναι πιο δύσκολο να αξιολογηθούν;

Μόλις ολοκληρώσετε την επισκόπηση του συστήματος, ίσως είναι καλή ιδέα να ξεκινήσετε τη διαπραγμάτευση επίδειξης του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε σταδιακά να σημειώνετε και να διατηρείτε αρχεία για την απόδοση και τον μέσο αριθμό συναλλαγών ανά ημέρα/εβδομάδα/μήνα. Στη συνέχεια, μπορείτε να σημειώσετε τις πιθανές προβληματικές περιοχές.

Θυμηθείτε να είστε συστηματικοί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Προσπαθήστε να εντοπίσετε το ίδιο είδος κατάστασης κάθε φορά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διερευνήσετε σωστά τις πιθανότητες του συστήματός σας και να δημιουργήσετε ουσιαστικά στατιστικά στοιχεία.

Παράδειγμα σχεδίου συναλλαγών 2023

Εργαλεία: Απλός κινητός μέσος όρος 5 εβδομάδων, απλός κινητός μέσος όρος 5 ημερών, RSI 5 ημερών, θεμελιώδεις επιρροές.

Ποια είναι η ιδέα του συστήματος; Εμπορεύστε μια ανερχόμενη αγορά. μείνετε μακρυά από τα κεντήματα.

Ποιος είναι ο στόχος του συστήματος; Συναλλαγές σύμφωνα με μια καθιερωμένη τάση, όταν η δυναμική ευθυγραμμίζεται με την τάση.

Υποθέστε γιατί το σύστημα πρέπει να λειτουργεί όπως έχει προγραμματιστεί;

Όταν υπάρχουν ξεκάθαροι παράγοντες που ωθούν τις τιμές προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, διευκολύνεται το φιλτράρισμα των τάσεων που θα πρέπει να συνεχιστούν για κάποιο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, υιοθετούμε μια προσέγγιση πολλαπλών χρονικών πλαισίων και έτσι αποκτάμε μια ευρύτερη άποψη του τοπίου (αποφεύγοντας τη μυωπία). Αφήνουμε επίσης την αγορά να μας εμπνέει και να βγαίνει από τις συναλλαγές μας, και επομένως δεν επιβάλλουμε τίποτα σε αυτήν.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα του συστήματος, δηλωμένο με σαφήνεια; 

Προσδιορίστε τις ημέρες τάσης στις τάσεις των αγορών και αποφύγετε τις ασταθείς αγορές.

Ποιες αγορές θα συναλλάσσεστε με το σύστημα και γιατί αυτές οι αγορές είναι ιδανικές;

Το Forex, ο Χρυσός, το Ασήμι και το Αργό Πετρέλαιο είναι ιδανικά επειδή είναι αγορές που έχουν τάση.

Είναι το σύστημα μηχανικό ή διακριτικό;

Το σύστημα είναι 80% μηχανικό και 20% διακριτικό. Οι κανόνες συναλλαγών είναι μηχανικοί. η επιλογή του οργάνου είναι διακριτική.

Είναι το σύστημα καθαρά τεχνικό ή περιλαμβάνει εξωτερικές πληροφορίες;

Συνδυασμός των δύο.

Με ποια χρονικά πλαίσια λειτουργεί το σύστημα; Μια προσέγγιση πολλαπλών χρονικών πλαισίων (εβδομαδιαία, καθημερινή).

Πόσο συχνά χρειάζεται παρακολούθηση του συστήματος;

Μία ή δύο φορές την ημέρα.

Ποια είναι τα πιθανά προβλήματα;

• Έλλειψη πειθαρχίας (απόπειρα συναλλαγών σε ασταθείς αγορές)
• Έλλειψη εμφανών οδηγών
• Έλλειψη μεταβλητότητας.

Stop Loss τοποθετείται στο ύψος της σκανδάλης ημέρα.

Συνθήκη εξόδου: Εάν μια συναλλαγή έχει ενεργοποιηθεί, τότε βγείτε από τη συναλλαγή την πρώτη εμφάνιση μιας ημέρας ουδέτερης ή αντίθετης τάσης. Συνήθως, το μορφή κεριού μιας ημέρας ουδέτερης ή αντίθετης τάσης έχει τη μορφή είτε Shooting Star, Hammer ή Doji.

Βελτίωση πιθανοτήτων: Προσπαθήστε να λάβετε το πρώτο έγκυρο σήμα μετά από μια καθημερινή απόσυρση εντός της ευρύτερης (εβδομαδιαίας) τάσης. Εναλλακτικά, προσπαθήστε να λάβετε το πρώτο έγκυρο σήμα μετά από μια εβδομαδιαία αλλαγή τάσης.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Ο τελικός στόχος του σχεδίου συναλλαγών σας είναι να αποκτήσετε μια άνετη κατάσταση από την οποία να κάνετε συναλλαγές με όσο το δυνατόν λιγότερη πίεση. Το να γίνεις συνεπής έμπορος μοιάζει περισσότερο με μαραθώνιο, παρά με σπριντ.

Μόλις τακτοποιηθεί η κατάστασή σας, εστιάστε στην οικοδόμηση επαναλαμβανόμενων συνηθειών που σας επιτρέπουν να αντιμετωπίζετε τις αγορές με τον ίδιο τρόπο, από την ίδια οπτική γωνία, κάθε μέρα. Αυτό θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε ουσιαστικά στατιστικά στοιχεία που μπορούν να σας πουν τι χρειάζεται βελτίωση και τι λειτουργεί καλά.