So entwickeln Sie einen Handelsplan

Der Handel ist ein riskantes Geschäft, daher müssen Sie planen, die inhärente Unsicherheit der Märkte zu bewältigen

Sie müssen Ihr Handelsgeschäft genauso strukturieren wie ein typisches Geschäft.

Wie das Sprichwort sagt, wenn Sie nicht planen, dann planen Sie zu scheitern. Der Handel ist ein riskantes Geschäft, daher ist dieses Sprichwort besonders relevant. Alles, was „riskant“ bedeutet, ist, dass Sie planen müssen, mit der inhärenten Unsicherheit der Märkte umzugehen.

Sie müssen sicherstellen, dass Ihr Risikokapital, die Ressource, die es Ihnen ermöglicht, im Spiel zu bleiben, niemals erschöpft ist. Die fiktive Finanzierung, die richtige Positionsgröße und Disziplin sind die Schlüssel zu diesem Teil der Gleichung.

Das „Geschäft“ in „Riskante Geschäfte“ bedeutet, dass Sie dieses Unterfangen nicht als Wette, sondern als Geschäft behandeln sollen. Wenn Sie einen Businessplan hätten, den Sie Warren Buffett zeigen könnten, würde er Ihnen zustimmen und in Sie investieren? Buffett investiert nur in Unternehmen, die es auf absehbare Zeit geben wird.

Unternehmen, die stark sind, mit einer klaren Strategie und einem „Wettbewerbsgraben“ (Buffets Begriff für ein Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil, der es vor Konkurrenten schützt). Sie müssen Ihr Handelsgeschäft auf die gleiche Weise strukturieren.

Die Schlüssel zu diesem Teil der Gleichung sind:

Eine klare Kante entwickeln (dein Burggraben)
Auf den Händen sitzen, bis der Rand im Spiel ist (Geduld)
Diversifizieren Sie Ihre Wetten, ohne sie zu stark zu diversifizieren
Korrelationen verwalten

Eine Handelsplanvorlage für 2023

Wenn erfahrene Trader über Handelspläne sprechen, fangen angehende Trader normalerweise an zu gähnen und werden abgelenkt. Geht es schließlich nicht nur um das „Einlernen eines Setups“ und das „Ausführen des Setups“? Leider ist es gar nicht so einfach.

Aktuelle Setups sind nur die Spitze des Eisbergs. Ein echter Handelsplan ist viel mehr wie eine gut vorbereitete Schachpartie. Du brauchst:

Strategie (die Ziele und die Ziele)
Taktik (wie man die Ziele erreicht)
Psychologie (Stressbewältigung)

Hier ist eine Blaupause für einen soliden Handelsplan:

Strategie

Haben Sie mehrere Einnahmequellen

Stellen Sie sicher, dass Sie es sich leisten können, Ihr Risikokapital zu verlieren, ohne Ihren Lebensstil zu ändern.

Verstehen Sie, wie die Märkte funktionieren.

Studieren Sie diese Faktoren und ihre Auswirkungen:

Marktstruktur
Marktdynamik
Makroökonomische Nachrichtenereignisse

Verstehe deinen Vorteil

Es gibt viele Kanten, die ausgenutzt werden können. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie einen Vorteil finden, der auf den tatsächlichen Live-Marktbedingungen basiert.

Verstehen Sie, wann Ihr Vorteil im Spiel ist, und behalten Sie ihn im Auge.

Wie viele Trades haben Sie pro Woche? Wie viele pro Monat? Auf diese Weise können Sie Ihren Monat im Voraus planen.

Ungewissheit akzeptieren.

Sie werden Verluste haben, also planen Sie sie ein und versuchen Sie nicht, jeden Trade zu gewinnen. Versuchen Sie stattdessen, hochwertige Trades auszuwählen und sie für sich arbeiten zu lassen.

Taktik

Was ist das Ziel Ihres Systems?

Einige Beispiele sind:

Um kurzfristige Gewinne innerhalb einer Dynamik zu maximieren, skalieren Sie potenzielle langfristige Trends, während sie sich entwickeln
Reichweitenextreme zu verblassen

Definieren Sie das passende Marktumfeld.

Was macht einen Trend aus?
Was macht eine Reichweite aus?
Wo sind die Übergangspunkte?
Welche Situation ist ideal für meine Strategie?

Definieren Sie ein risikoarmes Setup.

Breakouts oder Pullbacks sind klassische Beispiele für ideale Setups in einem Trendumfeld.

Definieren Sie Ihr Risiko pro Trade.

Normalerweise ist es am besten, nicht mehr als 2 % des konsolidierten Eigenkapitals pro Trade zu riskieren. Diese 2 % sollten der Anzahl der Pips vom Einstieg bis zum Stop-Loss entsprechen. Dadurch sind größere Positionen möglich, wenn die Stopps enger sind und umgekehrt.

Definieren Sie, wie Sie Ihr Risiko einsetzen.

Sie müssen nicht mit einem vollen Einsatz teilnehmen. Sie können skalieren, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt. Sie können auch einen Teil am Markt betreten und einen verlassen Limit-Order um ein Retracement zu fangen. Dies sind nur einige Ihrer Optionen.

Definieren Sie Ihre Trade-Management-Kriterien.

Wann halte ich, wann folde ich?
Wann skaliere ich auf oder füge hinzu?

Das Ziel hier ist es, Gewinner zu fahren und Verlierer so schnell wie logisch möglich zu schneiden. Leider gibt es dafür keine Zauberformel, und Sie müssen experimentieren.

Definieren Sie Ihre Austrittskriterien.

Was sind Ihre Kriterien?

Vordefinierte Ziele?
Volatilitätsziele?
Trailing Stops?

Auch hier gibt es keine Zauberformel, und Sie müssen herausfinden, was mit Ihrer Methode am besten funktioniert.

Leistungsüberwachung.

Führen Sie detaillierte Statistiken über Ihre Trades, besonders am Anfang. Abgesehen von der kalten, harten Mathematik, behalten Sie den Ansatz und die Einstellungen im Auge, die Sie verwenden. Wenn Sie einen Rekord von 50 Trades haben, aber bei jedem etwas anderes gemacht haben, haben Sie keine statistisch gültige Erfolgsbilanz. Sie verwenden nur einen sich wiederholenden Prozess.

Systemverbesserung.

Basierend auf Ihrer Leistungsüberwachung können Sie Schlüsselbereiche identifizieren, an denen Sie arbeiten müssen, und Schlüsselbereiche, die gut funktionieren. Wenn Sie beispielsweise häufig gewinnen, aber Ihre Gewinntrades im Vergleich zu Ihren Verlusttrades klein sind, könnten Sie erwägen, engere Stop-Losses zu halten oder Wege zu finden, Ihre Gewinner weiterlaufen zu lassen.

Psychologie

Was sind Ihre Grundüberzeugungen …

Über den Markt?
Über dich?
Darüber, wie die Welt funktioniert?

Stimmen Ihre Grundüberzeugungen mit denen der Top-Marktteilnehmer überein?

Da wir dazu neigen, auf der Grundlage dessen zu handeln, was wir für richtig halten, müssen wir mit den Märkten im Einklang sein.

Haben Sie Leistungsangst?

Haben Sie Angst zu verlieren?

Stehen Sie unter Siegesdruck?
Haben Sie das Gefühl, dass Trading Ihre letzte Hoffnung ist?

Alle mentalen Blockaden, die Sie haben, ob Sie sich dessen bewusst sind oder nicht, werden auftauchen, wenn Sie anfangen, Ihr Kapital an den Märkten zu riskieren.

Erstellen Sie Ihren Handelsplan für 2023

Nach all dem ist es an der Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen und ein Handelssystem von Grund auf aufzubauen.

Wenn Sie Ihren Handelsplan als teuren Sportwagen betrachten, der Sie von Punkt A (aufstrebender Trader) nach Punkt B (beständig erfolgreicher Trader) bringen soll, dann ist der Motor Ihres Handelsplans offensichtlich das eigentliche Handelssystem. Der psychologische Aspekt ist „wie man das Auto fährt“. Es ist sehr gut möglich, ein erfolgreiches System schlecht zu traden. Deshalb braucht man auch die psychologische Komponente, damit es funktioniert.

Systemübersicht

Was ist das Konzept des Systems? Denken Sie daran, dass Einfachheit beim Trading die Komplexität übertrumpft. Halten Sie also das Konzept Ihres Systems einfach. Zum Beispiel „zielt darauf ab, einen guten Trend zu erfassen“.
Was ist das Ziel des Systems? Wenn der „Hintergrund“ des Systems eine Trendumgebung ist, wo erscheint dann Ihr Vorteil innerhalb eines Trends? Fängt es tiefe Pullbacks ab? Spielt es flache Breakouts? Wann ist Ihr Vorteil „im Spiel“?

Warum sollte das System wie geplant funktionieren? Welche Komponenten der Marktstruktur und Marktdynamik sind bei dieser Herangehensweise logisch sinnvoll?
Was ist der Vorteil des Systems, eindeutig erklärt?
Welche Märkte werden Sie mit dem System handeln? und warum sind diese märkte ideal? Forex und Rohstoffe neigen beispielsweise dazu, stärker zu tendieren als Aktien, und könnten daher eine bessere Wahl für a sein Trendsystem.
Ist das System mechanisch oder willkürlich? Normalerweise hilft es, klare Regeln zu haben, um rationale Entscheidungen zu treffen.
Ist das System rein technisch oder beinhaltet es externe Informationen? Quellen für externe Informationen sind:

Gefühl Indikatoren
Makroökonomische Nachrichten

Mit welchen Zeitfenstern arbeitet das System? Ist es ein? mehrmaliger Rahmen Ansatz? Oder funktioniert es mit einem einzigen Zeitrahmen?
Wie oft muss das System überwacht werden? Im Tagesverlauf? Einmal am Tag?

Gibt es mögliche Probleme? Wann funktioniert das System NICHT? Welche Situationen sind am schwierigsten zu beurteilen?

Sobald Sie die Systemübersicht abgeschlossen haben, ist es möglicherweise eine gute Idee, mit dem Demo-Trading des Systems zu beginnen. Auf diese Weise können Sie nach und nach die Performance und die durchschnittliche Anzahl der Trades pro Tag/Woche/Monat notieren und dokumentieren. Dann können Sie die potenziellen Problembereiche zur Kenntnis nehmen.

Denken Sie daran, in Ihrem Entscheidungsprozess systematisch vorzugehen. Versuchen Sie, immer wieder die gleiche Art von Situation zu identifizieren. Nur so können Sie die Quoten Ihres Systems richtig untersuchen und aussagekräftige Statistiken erstellen.

Beispiel für einen Handelsplan 2023

Tools: Einfacher gleitender 5-Wochen-Durchschnitt, einfacher gleitender 5-Tage-Durchschnitt, 5-Tage-RSI, fundamentale Einflüsse.

Was ist das Konzept des Systems? Handeln Sie in einem Trendmarkt; Bleiben Sie weg von Retracements.

Was ist das Ziel des Systems? Handeln Sie im Einklang mit einem etablierten Trend, wenn das Momentum mit dem Trend übereinstimmt.

Vermutung, warum das System wie geplant funktionieren sollte?

Wenn es klare Treiber gibt, die die Preise in eine bestimmte Richtung treiben, ist es einfacher, Trends herauszufiltern, die sich über einen längeren Zeitraum fortsetzen sollten. Darüber hinaus verfolgen wir einen mehrzeitlichen Ansatz und erhalten so einen breiteren Blick auf die Landschaft (Vermeidung von Kurzsichtigkeit). Wir lassen uns auch vom Markt in unsere Trades ein- und aushandeln und zwingen ihm daher nichts auf.

Was ist der klar formulierte Vorteil des Systems?

Identifizieren Sie Trendtage in Trendmärkten und vermeiden Sie unruhige Märkte.

Welche Märkte werden Sie mit dem System handeln und warum sind diese Märkte ideal?

Forex, Gold, Silber und Rohöl sind ideal, da es sich um Märkte handelt, die tendenziell tendieren.

Ist das System mechanisch oder willkürlich?

Das System ist zu 80 % mechanisch und zu 20 % willkürlich. Die Handelsregeln sind mechanisch; die Instrumentenauswahl ist freigestellt.

Ist das System rein technisch oder beinhaltet es externe Informationen?

Eine Kombination aus beidem.

Mit welchen Zeitfenstern arbeitet das System? Ein Ansatz mit mehreren Zeitrahmen (wöchentlich, täglich).

Wie oft muss das System überwacht werden?

Ein- oder zweimal am Tag.

Was sind die möglichen Probleme?

Mangelnde Disziplin (Versuch, in unruhigen Märkten zu handeln)
Mangel an offensichtlichen Treibern
Mangel an Volatilität.

Stop-Loss wird am oberen Rand des Triggers platziert Tag.

Ausgangsbedingung: Wenn ein Trade ausgelöst wurde, beenden Sie den Trade beim ersten Auftreten eines neutralen oder gegenläufigen Tages. Normalerweise ist die Kerzenform eines neutralen oder gegenläufigen Tages hat entweder die Form eines Shooting Star, eines Hammer oder eines Doji.

Wahrscheinlichkeitserweiterung: Versuchen Sie, das erste gültige Signal nach einem täglichen Pullback innerhalb des breiteren (wöchentlichen) Trends zu nehmen. Versuchen Sie alternativ, das erste gültige Signal nach einer wöchentlichen Trendänderung zu nehmen.

Was kommt als nächstes?

Das Endziel Ihres Handelsplans ist es, eine angenehme Situation zu schaffen, aus der heraus Sie mit so wenig Druck wie möglich handeln können. Ein beständiger Trader zu werden, gleicht eher einem Marathon als einem Sprint.

Sobald Ihre Situation in Ordnung ist, konzentrieren Sie sich darauf, sich wiederholende Gewohnheiten aufzubauen, die es Ihnen ermöglichen, die Märkte jeden Tag auf die gleiche Weise und aus dem gleichen Blickwinkel zu konfrontieren. Auf diese Weise erhalten Sie aussagekräftige Statistiken, die Ihnen sagen können, was verbessert werden muss und was gut funktioniert.