كيفية تطوير خطة التداول

• التداول عمل محفوف بالمخاطر ، لذلك عليك التخطيط لإدارة حالة عدم اليقين المتأصلة في الأسواق

• تحتاج إلى هيكلة أعمالك التجارية بنفس الطريقة التي تقوم بها في الأعمال التجارية النموذجية.

كما يقول المثل ، إذا فشلت في التخطيط ، فخطط للفشل. التداول عمل محفوف بالمخاطر ، لذا فإن هذا القول المأثور له صلة خاصة. كل ما تعنيه كلمة "محفوف بالمخاطر" هو أنك بحاجة إلى التخطيط لإدارة حالة عدم اليقين المتأصلة في الأسواق.

تحتاج إلى التأكد من عدم استنفاد رأس مال المخاطرة الخاص بك ، وهو المورد الذي يسمح لك بالبقاء في اللعبة. التمويل النظري والحجم المناسب للوظيفة والانضباط هي مفاتيح لهذا الجزء من المعادلة.

تعني "الأعمال" في "الأعمال الخطرة" أنك يجب أن تتعامل مع هذا المسعى ليس كرهان ، ولكن كعمل تجاري. إذا كانت لديك خطة عمل لإظهارها لوارن بافيت ، فهل سيوافق عليها ويستثمر فيها؟ يستثمر بافيت فقط في الأعمال التجارية التي ستكون موجودة في المستقبل المنظور.

الشركات القوية ، ذات الإستراتيجية الواضحة ، ذات "الخندق التنافسي" (مصطلح Buffet لشركة ذات ميزة تنافسية تحميها من المنافسين). تحتاج إلى هيكلة أعمالك التجارية بنفس الطريقة.

مفاتيح هذا الجزء من المعادلة هي:

• تطوير حافة واضحة (خندقك)
• الجلوس على يديك حتى تصبح حافتك في اللعب (الصبر)
• تنويع رهاناتك دون الإفراط في تنويعها
• إدارة العلاقات

نموذج خطة تداول 2023

عندما يتحدث المتداولون ذوو الخبرة عن خطط التداول ، يبدأ التجار الطموحون عادةً في التثاؤب والتشتت. بعد كل شيء ، أليس الأمر يتعلق فقط "بتعلم الإعداد" و "تنفيذ الإعداد"؟ لسوء الحظ ، الأمر ليس بهذه البساطة على الإطلاق.

الإعدادات الفعلية ليست سوى غيض من فيض. تعتبر خطة التداول الحقيقية أشبه بلعبة شطرنج مُعدة جيدًا. انت تحتاج:

• الإستراتيجية (الغايات والأهداف)
• التكتيكات (كيفية تحقيق الأهداف)
• علم النفس (إدارة الإجهاد)

فيما يلي مخطط لخطة تداول قوية:

الإستراتيجيات

1. لديك مصادر دخل متعددة

تأكد من قدرتك على تحمل خسارة رأس المال المحفوف بالمخاطر دون تغيير نمط حياتك.

2. افهم كيف تعمل الأسواق. 

ادرس هذه العوامل وانعكاساتها:

• هيكلية السوق، تركيبة السوق
• ديناميات السوق
• أحداث أخبار الاقتصاد الكلي

3. افهمي حدودك 

هناك العديد من الحواف التي يجب استغلالها. فقط تأكد من العثور على ميزة بناءً على ظروف السوق الحية الفعلية.

4. افهم متى تكون الحافة الخاصة بك قيد التشغيل وراقبها. 

كم عدد الصفقات لديك في الأسبوع؟ كم في الشهر؟ بهذه الطريقة ، يمكنك التخطيط لشهرك مسبقًا.

5. تقبل الشك. 

ستواجه خسائر ، لذا خطط لها ولا تحاول الفوز بكل صفقة. بدلاً من ذلك ، حاول تحديد الصفقات عالية الجودة والسماح لها بالعمل من أجلك.

تكتيكات

1. ما هو هدف نظامك؟ 

وفيما يلي بعض الأمثلة:

• لتعظيم المكاسب قصيرة الأجل في إطار الزخم ، انتقل إلى التوسع في الاتجاهات المحتملة طويلة الأجل أثناء تطورها
• لتتلاشى النطاق المتطرف

2. تحديد بيئة السوق المناسبة.

• ما الذي يشكل الاتجاه؟
• ما الذي يشكل النطاق؟
• أين هي النقاط الانتقالية؟
• ما هو الوضع المثالي لاستراتيجيتي؟

3. حدد إعدادًا منخفض الخطورة. 

الاختراقات أو الانسحابات هي أمثلة كلاسيكية للإعدادات المثالية في بيئة الاتجاه.

4. حدد مخاطرك في التجارة. 

عادة ، من الأفضل عدم المخاطرة بأكثر من 2٪ من الأسهم الموحدة لكل صفقة. يجب أن تكون نسبة 2٪ "مناسبة" لعدد النقاط من الدخول إلى وقف الخسارة. هذه المواقف الأكبر ممكنة عندما تكون نقاط التوقف أكثر إحكامًا والعكس صحيح.

5. حدد كيفية نشر المخاطر الخاصة بك. 

ليس عليك الدخول بحصة كاملة. يمكنك التوسع مع تحرك السعر في صالحك. يمكنك أيضًا إدخال جزء في السوق وترك ملف الحد أجل للقبض على التصحيح. هذه ليست سوى عدد قليل من الخيارات الخاصة بك.

6. حدد معايير إدارة التجارة الخاصة بك. 

• متى أمسك ومتى أطوى؟
• متى أقوم بالتوسع أو الإضافة؟

الهدف هنا هو ركوب الفائزين والحد من الخاسرين في أقرب وقت ممكن منطقيا. لسوء الحظ ، لا توجد صيغة سحرية لذلك ، وسوف تحتاج إلى التجربة.

7. حدد معايير الخروج الخاصة بك. 

ما هي معاييرك؟

• أهداف محددة مسبقا؟
• أهداف التقلب?
• زائدة توقف?

مرة أخرى ، لا توجد وصفة سحرية ، وسوف تحتاج إلى استكشاف أفضل ما يناسب طريقتك.

 

8. مراقبة الاداء. 

احتفظ بإحصائيات مفصلة عن تداولاتك ، خاصة في البداية. بعيدًا عن الرياضيات القاسية الباردة ، تابع النهج والإعدادات التي تستخدمها. إذا كان لديك 50 صفقة ، لكنك فعلت شيئًا مختلفًا في كل منها ، فلن يكون لديك سجل حافل من الناحية الإحصائية. أنت فقط تستخدم عملية متكررة.

9. تحسين النظام. 

بناءً على مراقبة أدائك ، ستكون قادرًا على تحديد المجالات الرئيسية للعمل عليها والمجالات الرئيسية التي تعمل بشكل جيد. على سبيل المثال ، إذا كنت تربح كثيرًا ، لكن تداولاتك الرابحة صغيرة مقارنة بصفقاتك الخاسرة ، فقد تفكر في الاحتفاظ بإيقاف الخسارة أو إيجاد طرق للسماح للفائزين بالمضي قدمًا.

السيكولوجيا 

1. ما هي معتقداتك الأساسية ...

• عن السوق؟
• عن نفسك؟
• حول كيف يعمل العالم؟

2. هل تتطابق معتقداتك الأساسية مع معتقدات كبار المشاركين في السوق؟ 

نظرًا لأننا نميل إلى التداول بناءً على ما نعتقد أنه صحيح ، فنحن بحاجة إلى أن نكون في تناغم مع الأسواق.

3. هل لديك قلق الأداء؟ 

• هل انت خائف من الخسارة؟

• هل أنت تحت الضغط للفوز؟
• هل تشعر أن التداول هو أملك الأخير؟

ستظهر أي عوائق ذهنية لديك ، سواء كنت على دراية بها أم لا ، عندما تبدأ في المخاطرة برأسمالك في الأسواق.

قم ببناء خطة التداول لعام 2023 الخاصة بك

مع كل ما قيل وفعل ، حان الوقت لتسخير أيدينا وبناء نظام تجاري من الألف إلى الياء.

إذا كنت تنظر إلى خطة التداول الخاصة بك على أنها سيارة رياضية باهظة الثمن تهدف إلى نقلك من النقطة A (المتداول الطموح) إلى النقطة B (المتداول الناجح الثابت) ، فمن الواضح أن محرك خطة التداول الخاصة بك هو نظام التداول الفعلي. الجانب النفسي هو "كيف تقود السيارة". من الممكن جدًا تداول نظام ناجح بشكل سيئ. لهذا السبب تحتاج أيضًا إلى المكونات النفسية لجعلها تعمل.

نبذة عن النظام

• ما هو مفهوم النظام؟ تذكر أن البساطة تتفوق على التعقيد في التداول. لذا ، اجعل مفهوم نظامك بسيطًا. على سبيل المثال ، "إنه يهدف إلى التقاط اتجاه جيد".
• ما هو هدف النظام؟ إذا كانت "الخلفية" للنظام عبارة عن بيئة اتجاه ، فأين تظهر حافتك ضمن الاتجاه؟ هل تواجه تراجعات عميقة؟ هل تلعب الاختراقات الضحلة؟ متى تكون ميزتك "في اللعب"؟

• لماذا يجب أن يعمل النظام كما هو مخطط له؟ ما هي مكونات هيكل السوق وديناميكيات السوق المنطقية إذا تم تناولها بهذه الطريقة؟
• ما هي ميزة النظاممذكور بوضوح؟
• ما هي الأسواق التي ستتداولها مع النظام ولماذا تعتبر هذه الأسواق مثالية؟ على سبيل المثال ، تميل العملات الأجنبية والسلع إلى الاتجاه أكثر من الأسهم وبالتالي قد يكون خيارًا أفضل لـ نظام الاتجاه.
• هل النظام ميكانيكي أم تقديري؟ عادةً ما يساعد وجود قواعد واضحة للالتزام بها في اتخاذ قرارات عقلانية.
• هل النظام تقني بحت أم أنه يتضمن معلومات خارجية؟ مصادر المعلومات الخارجية هي:

• عاطفة مؤشرات 
• أخبار الاقتصاد الكلي 

• ما هي الأطر الزمنية التي يعمل بها النظام؟ هل هي إطار متعدد الأوقات يقترب؟ أم أنها تعمل خارج إطار زمني واحد؟
• كم مرة يحتاج النظام إلى المراقبة؟ خلال اليوم؟ مرة باليوم؟

• هل هناك أي مشاكل محتملة؟ متى لا يعمل النظام؟ ما هي المواقف الأكثر صعوبة في التقييم؟

بمجرد الانتهاء من نظرة عامة على النظام ، قد تكون فكرة جيدة أن تبدأ التداول التجريبي للنظام. وبهذه الطريقة يمكنك تدوين الملاحظات والاحتفاظ بسجلات تدريجي حول الأداء ومتوسط ​​عدد الصفقات في اليوم / الأسبوع / الشهر. بعد ذلك ، يمكنك تدوين مناطق المشاكل المحتملة.

تذكر أن تكون منهجيًا في عملية اتخاذ القرار. حاول تحديد نفس النوع من المواقف مرة تلو الأخرى. هذه هي الطريقة الوحيدة للتحقيق بشكل صحيح في احتمالات نظامك وإنشاء إحصائيات مفيدة.

مثال لخطة تداول 2023

الأدوات: المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 5 أسابيع ، المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 5 أيام ، مؤشر القوة النسبية لـ 5 أيام ، التأثيرات الأساسية.

ما هو مفهوم النظام؟ تداول في سوق متجه الابتعاد عن الارتدادات.

ما هو هدف النظام؟ تداول بما يتماشى مع الاتجاه السائد ، عندما يتماشى الزخم مع الاتجاه.

افتراض لماذا يجب أن يعمل النظام كما هو مخطط له؟

عندما تكون هناك محركات واضحة تدفع الأسعار في اتجاه معين ، فإنه يجعل من السهل تصفية الاتجاهات التي يجب أن تستمر لبعض الوقت. علاوة على ذلك ، فإننا نعتمد نهجًا متعدد الأطر الزمنية وبالتالي نحصل على رؤية أوسع للمناظر الطبيعية (تجنب قصر النظر). كما أننا نسمح للسوق بالتعامل معنا داخل وخارج تداولاتنا ، وبالتالي لا نفرض أي شيء عليها.

ما هي ميزة النظام بشكل واضح؟ 

حدد أيام الاتجاه في الأسواق المتداولة وتجنب الأسواق المتقطعة.

ما الأسواق التي ستتداولها مع النظام ولماذا تعتبر هذه الأسواق مثالية؟

الفوركس والذهب والفضة والنفط الخام مثالية لأنها أسواق تميل إلى الاتجاه.

هل النظام ميكانيكي أم تقديري؟

النظام ميكانيكي بنسبة 80٪ و 20٪ تقديري. قواعد التداول ميكانيكية ؛ اختيار الأداة هو تقديري.

هل النظام تقني بحت أم أنه يتضمن معلومات خارجية؟

مزيج من الاثنين.

ما هي الأطر الزمنية التي يعمل بها النظام؟ نهج متعدد الأطر الزمنية (أسبوعيًا ، يوميًا).

كم مرة يحتاج النظام إلى المراقبة؟

مرة أو مرتين في اليوم.

ما هي المشاكل المحتملة؟

• عدم الانضباط (محاولة التداول في الأسواق المتقلبة)
• عدم وجود سائقين واضحين
• عدم التقلب.

إيقاف الخسارة في أعلى الزناد يوم.

شرط الخروج: إذا تم بدء التداول ، فقم بالخروج من الصفقة في أول ظهور ليوم محايد أو يوم ذي اتجاه معاكس. عادةً ما يكون ملف شكل شمعة يوم محايد أو معاد للاتجاه يتخذ شكل إما Shooting Star أو Hammer أو Doji.

تحسين الاحتمالية: حاول أخذ أول إشارة صالحة بعد التراجع اليومي ضمن الاتجاه الأوسع (الأسبوعي). بدلاً من ذلك ، حاول أخذ أول إشارة صالحة بعد تغيير الاتجاه الأسبوعي.

ما هي الخطوة التالية؟

الهدف النهائي لخطة التداول الخاصة بك هو الحصول على وضع مريح يمكن من خلاله التداول بأقل ضغط ممكن. أن تصبح متداولًا ثابتًا يشبه إلى حد كبير سباق الماراثون ، وليس العدو السريع.

بمجرد أن يتم ترتيب وضعك ، ركز على بناء عادات متكررة تسمح لك بمواجهة الأسواق بنفس الطريقة ، ومن نفس الزاوية ، كل يوم. سيسمح لك هذا بالحصول على إحصائيات ذات مغزى يمكنها إخبارك بما يحتاج إلى تحسين وما يعمل بشكل جيد.