إدارة المخاطر في تجارة الفوركس

أكبر خطأ معظم التجار التي يقومون بها في بداية حياتهم المهنية في التداول لا تقوم بمراقبة نسبة المخاطرة / المكافأة لصفقاتهم.

لا تحتاج إلى نسبة ربح 100٪ لتكون مربحًا ، فإن أنظمة التداول الأكثر ربحية تهدف في الواقع إلى نسبة ربح تتراوح من 55 إلى 60٪ فقط. يمكنك حتى أن تكون مربحًا بنسبة ربح 50٪ ، طالما أن المراكز الرابحة أكبر من المراكز الخاسرة.

بعبارات بسيطة ، فإن نسبة المخاطرة: المكافأة هي مقياس لمقدار المخاطرة في التجارة مقابل مقدار الربح.

على سبيل المثال ، إذا خاطرت بـ 500 دولار في صفقة وكان الربح الذي حصلت عليه 1500 دولار ، فإن 500 دولار: 1500 دولار = 1: 3 ، مما يعني ببساطة أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة كانت 1: 3 أو 3R.

هذا يعني أيضًا أنه مقابل كل دولار واحد تخاطر به ، لديك "إمكانية" لتحقيق ربح قدره 1 دولارات.

إدارة الأموال أو المخاطر في الفوركس و تداول المؤشرات التركيبية هو المصطلح المعطى لوصف الجوانب المختلفة لإدارة المخاطر والمكاسب الخاصة بك في كل صفقة تقوم بها.

إذا كنت لا تفهم تمامًا الآثار المترتبة على إدارة الأموال وكذلك كيفية تنفيذ تقنيات إدارة الأموال فعليًا ، فلديك فرصة ضئيلة للغاية في أن تصبح متداولًا مربحًا باستمرار.

لا يستفيد العديد من المتداولين بشكل كامل من قوة عائد المخاطرة لأنهم لا يملكون الصبر لتنفيذ سلسلة كبيرة من التداولات باستمرار من أجل إدراك ما يمكن أن تفعله المخاطرة والمكافأة في الواقع.

لا تعني عائد المخاطرة ببساطة حساب المخاطرة والمكافأة في التجارة ، بل تعني فهم أنه من خلال تحقيق 2 إلى 3 أضعاف المخاطرة أو أكثر في جميع التداولات الرابحة ، يجب أن تكون قادرًا على جني الأموال عبر سلسلة من الصفقات حتى إذا خسرت الغالبية العظمى من الوقت.

عندما تجمع بين التنفيذ المتسق للمخاطرة / المكافأة بنسبة 1: 2 أو أكبر مع ميزة تداول ذات احتمالية عالية مثل حركة السعر ، يكون لديك وصفة لاستراتيجية تداول فوركس قوية للغاية.

دعنا نلقي نظرة على مخطط 4 ساعات من NZDUSD لمعرفة كيفية حساب المخاطرة والمكافأة على إعداد شريط الدبوس. في الرسم البياني أدناه ، كان هناك شريط الدبوس الصعودي الذي تشكل على دعم خط الاتجاه في سوق ذي اتجاه صعودي ، لذلك كانت إشارة حركة السعر قوية.

لحساب المخاطر ننظر في موضع لإيقاف الخسارة. في هذه الحالة ، يتم وضع وقف الخسارة أسفل قاع شريط الدبوس (على بعد 35 نقطة).

نحتاج إلى حساب عدد اللوتات التي يمكننا تداولها في ظل مسافة وقف الخسارة. بشكل عام ، كلما زادت مسافة وقف الخسارة ، قل حجم اللوت الذي نتداوله.

سنفترض مخاطرة افتراضية قدرها 100 دولار لهذا المثال. يمكننا أن نرى أن هذا الإعداد قد حقق حتى الآن مكافأة قدرها 4.2 أضعاف المخاطرة ، والتي ستكون 420 دولارًا.

دعونا نبسطها قليلاً ونستخدم مثال المكافأة 3 أضعاف المخاطرة أو 3R.

بمكافأة 3 أضعاف المخاطرة ، يمكنك خسارة 18 صفقة أو 72٪ مع الاستمرار في جني الأموال. هذا صحيح؛ يمكنك أن تخسر 72٪ من تداولاتك مع مخاطرة / عائد 1: 3 أو أفضل ولا تزال تجني المال… .. خلال سلسلة من الصفقات.

هذه هي الرياضيات الحقيقية السريعة:

18 صفقة خاسرة بقيمة 100 دولار للمخاطرة = - 1800 دولار ، 7 صفقات رابحة مع عائد 3 ريالات (مخاطرة) = 2100 دولار. لذلك ، بعد 25 صفقة ، كنت ستربح 300 دولار ، لكنك أيضًا كان يجب أن تتحمل 18 صفقة خاسرة ... والحيلة هي أنك لا تعرف أبدًا متى سيأتي الخاسرون. قد تحصل على 18 خاسرًا على التوالي قبل ظهور الفائزين السبعة ، وهذا غير مرجح ، لكنه ممكن.

لذلك ، تتلخص المخاطرة / المكافأة بشكل أساسي في هذه النقطة الرئيسية ؛ يجب أن تتحلى بالجرأة لتعيين ونسيان تداولاتك عبر سلسلة كبيرة من عمليات الإعدام لإدراك القوة الكاملة للمخاطرة / المكافأة.

الآن ، من الواضح ، إذا كنت تستخدم طريقة تداول ذات احتمالية عالية مثل استراتيجيات حركة السعر، فمن غير المحتمل أن تخسر 72٪ من الوقت. لذلك ، تخيل فقط ما يمكنك القيام به إذا نفذت بشكل صحيح ومتسق المخاطر والمكافآت من خلال استراتيجية تداول فعالة مثل حركة السعر.

لسوء الحظ ، فإن معظم المتداولين إما غير منضبطين عاطفيًا جدًا لتنفيذ المخاطر والمكافآت بشكل صحيح ، أو أنهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك. التدخل في تداولاتك عن طريق تحريك نقاط التوقف بعيدًا عن الدخول أو عدم جني الأرباح المنطقية 2 أو 3 R لأنها تقدم نفسها هما خطأان كبيران يرتكبهما المتداولون.

كما أنهم يميلون أيضًا إلى جني أرباح قدرها 1R أو أقل ، وهذا يعني فقط أنه يتعين عليك ربح نسبة مئوية أعلى بكثير من تداولاتك لكسب المال على المدى الطويل. 

تذكر أن التداول هو سباق ماراثون ، وليس عدوًا سريعًا ، والطريقة التي تربح بها الماراثون هي من خلال التنفيذ المتسق للمخاطرة والمكافأة جنبًا إلى جنب مع إتقان إستراتيجية تداول فعالة حقًا.

تحجيم الموقف

حجم الموضع هو المصطلح المعطى لعملية تعديل عدد الكثير أنت تتداول لتلبية مبلغ المخاطرة المحدد مسبقًا ومسافة وقف الخسارة. هذا جزء من جملة محملة للمبتدئين. لذا ، دعونا نقسمها قطعة قطعة. هذه هي الطريقة التي تحسب بها حجم مركزك في كل صفقة تقوم بها:

1)أولاً ، عليك أن تقرر مقدار المال بالدولار (أو أيًا كانت عملتك الوطنية) الذي تشعر بالراحة مع خسارته عند إعداد التجارة.

هذا ليس شيئًا يجب أن تأخذه باستخفاف. أنت بحاجة إلى أن تكون موافقًا حقًا على الخسارة في أي صفقة واحدة لأنه كما ناقشنا في القسم السابق ، قد تخسر بالفعل في أي صفقة ؛ أنت لا تعرف أبدًا أي التجارة ستكون فائزة وأيها ستكون خاسرة.

2) اعثر على المكان الأكثر منطقية لوضع ملف لإيقاف الخسارة. إذا كنت تتداول في إعداد Pin Bar ، فسيكون هذا عادةً أعلى / أسفل أعلى / أسفل ذيل شريط الدبوس. وبالمثل ، فإن الإعدادات الأخرى التي أقوم بتدريسها تحتوي بشكل عام على أماكن "مثالية" لوضع وقف الخسارة. 

الفكرة الأساسية هي وضع وقف الخسارة عند مستوى يلغي الإعداد إذا تم ضربه ، أو على الجانب الآخر من منطقة دعم أو مقاومة واضحة ؛ هذا هو وضع التوقف المنطقي. ما يجب عليك ألا تفعله أبدًا ، هو وضع أمر إيقافك قريبًا جدًا من دخولك في مركز تعسفي لمجرد أنك تريد تداول حجم أكبر من اللوت ، وهذا هو GREED ، وسيعود لعضك أصعب بكثير مما تتخيله.

3) بعد ذلك ، تحتاج إلى إدخال عدد اللوتات أو العقود المصغرة التي ستمنحك المخاطرة بالدولار الذي تريده مع مسافة وقف الخسارة التي قررت أنها الأكثر منطقية. عادةً ما يكون العقد الصغير الواحد حوالي دولار واحد لكل نقطة ، لذلك إذا كان مبلغ المخاطرة المحدد مسبقًا هو 1 دولار ومسافة وقف الخسارة 100 نقطة ، فستتداول 50 لوت صغير ؛ 2 دولار لكل نقطة × 2 نقطة وقف الخسارة = 50 دولار مخاطرة.

تصف الخطوات الثلاث أعلاه كيفية استخدام حجم الموضع بشكل صحيح. النقطة الأكبر التي يجب تذكرها هي أنك لا تضبط أبدًا وقف الخسارة لتلبي حجم مركزك المطلوب ؛ بدلاً من ذلك ، تقوم دائمًا بضبط حجم مركزك لتلبية المخاطر المحددة مسبقًا ووقف الخسارة المنطقي. هذا مهم جدًا ، اقرأه مرة أخرى.

الجانب المهم التالي في تحديد حجم المركز الذي تحتاج إلى فهمه ، هو أنه يسمح لك بالتداول بنفس مبلغ المخاطرة بالدولار في أي صفقة. على سبيل المثال ، فقط لأنك يجب أن يكون لديك توقف أوسع في صفقة ما لا يعني أنك بحاجة إلى المخاطرة بمزيد من المال عليها ، ومجرد أنه يمكنك الحصول على وقف أصغر في صفقة ما لا يعني أنك سوف تخاطر بأموال أقل عليها .

يمكنك تعديل حجم مركزك لمقابلة مبلغ المخاطرة المحدد مسبقًا ، بغض النظر عن حجم وقف الخسارة أو حجمه. يتم الخلط بين العديد من المتداولين المبتدئين بسبب هذا الأمر ويعتقدون أنهم يخاطرون أكثر مع وقف أكبر أو أقل مع توقف أصغر ؛ هذا ليس هو الحال بالضرورة.

دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني اليومي الحالي لليورو مقابل الدولار الأميركي أدناه. يمكننا أن نرى اثنين مختلفين سعر التداول العمل الأجهزة. إعداد شريط الدبوس وإعداد شريط داخل دبوس. تتطلب هذه الإعدادات مسافات مختلفة لوقف الخسارة ، ولكن كما نرى في الرسم البياني أدناه ، فإننا لا نزال نخاطر بنفس المقدار بالضبط في كلا التجارتين ، وذلك بفضل حجم المركز: