Hoe om 'n handelsplan te ontwikkel

• Handel is 'n riskante besigheid, so jy moet beplan om die inherente onsekerheid van die markte te bestuur

• Jy moet jou handel besigheid struktureer in dieselfde as 'n tipiese besigheid.

Soos die spreekwoord lui, as jy nie beplan nie, beplan dan om te misluk. Handel is 'n riskante besigheid, so hierdie spreekwoord is veral relevant. Al wat “gevaarlik” beteken, is dat jy moet beplan om die inherente onsekerheid van die markte te bestuur.

Jy moet seker maak jou risikokapitaal, die hulpbron wat jou toelaat om in die spel te bly, word nooit uitgeput nie. Nosionele befondsing, behoorlike posisiegrootte en dissipline is sleutels tot hierdie deel van die vergelyking.

Die "Besigheid" in "Risky Business" beteken dat jy hierdie poging nie as 'n weddenskap moet hanteer nie, maar as 'n besigheid. As jy 'n sakeplan gehad het om Warren Buffett te wys, sou hy jou goedkeur en in jou belê? Buffett belê net in ondernemings wat vir die afsienbare toekoms sal bestaan.

Besighede wat sterk is, met 'n duidelike strategie, met 'n 'mededingende grag' (Buffet se term vir 'n maatskappy met 'n mededingende voordeel wat hom teen mededingers beskerm). Jy moet jou handelsonderneming op dieselfde manier struktureer.

Die sleutels tot hierdie deel van die vergelyking is:

• Ontwikkel 'n duidelike rand (jou grag)
• Sit op jou hande totdat jou rand in die spel is (geduld)
• Diversifiseer jou weddenskappe sonder om dit te diversifiseer
• Die bestuur van korrelasies

'n 2023-handelsplan-sjabloon

Wanneer ervare handelaars oor handelsplanne praat, begin aspirant-handelaars gewoonlik gaap en afgelei word. Gaan dit tog nie net oor die “aanleer van ’n opstelling” en die “uitvoering van die opstelling” nie? Ongelukkig is dit glad nie so eenvoudig nie.

Werklike opstellings is slegs die punt van die ysberg. 'n Regte handelsplan is veel meer soos 'n goed voorbereide skaakspel. Jy benodig:

• Strategie (die doelwitte en die doelwitte)
• Taktiek (hoe om die doelwitte te bereik)
• Sielkunde (streshantering)

Hier is 'n bloudruk vir 'n soliede handelsplan:

Strategie

1. Het verskeie inkomstestrome

Maak seker jy kan bekostig om jou risikokapitaal te verloor sonder om jou leefstyl te verander.

2. Verstaan ​​hoe die markte werk. 

Bestudeer hierdie faktore en hul implikasies:

• markstruktuur
• Mark dinamika
• Makro-ekonomiese nuusgebeure

3. Verstaan ​​jou voorsprong 

Daar is baie kante wat uitgebuit moet word. Maak net seker dat jy 'n voorsprong vind op grond van werklike lewendige marktoestande.

4. Verstaan ​​wanneer jou rand in die spel is en hou dit dop. 

Hoeveel ambagte het jy per week? Hoeveel per maand? Op hierdie manier kan jy jou maand vooruit beplan.

5. Aanvaar onsekerheid. 

Jy sal verliese hê, so beplan daarvoor en moenie probeer om elke handel te wen nie. Probeer eerder om kwaliteit ambagte te kies en laat hulle vir jou werk.

Taktieke

1. Wat is jou stelsel se doel? 

Enkele voorbeelde is:

• Om korttermynwinste binne 'n momentum te maksimeer, moet u na potensiële langtermynneigings skaal soos dit ontwikkel
• Om reeks uiterstes te vervaag

2. Definieer die toepaslike markomgewing.

• Wat behels 'n tendens?
• Wat behels 'n reeks?
• Waar is die oorgangspunte?
• Watter situasie is ideaal vir my strategie?

3. Definieer 'n laerisiko-opstelling. 

Wegbrekings of terugtrekkings is klassieke voorbeelde van ideale opstellings in 'n neigingsomgewing.

4. Definieer jou risiko per handel. 

Gewoonlik is dit die beste om nie meer as 2% van gekonsolideerde aandele per handel te waag nie. Daardie 2% moet "gepas" wees by die aantal pitte vanaf toetrede tot stop verlies. Dit is so groter posisies is moontlik wanneer stops strenger is en omgekeerd.

5. Definieer hoe om jou risiko te ontplooi. 

Jy hoef nie met 'n volle aandeel in te skryf nie. Jy kan inskaal soos die prys in jou guns beweeg. Jy kan ook 'n gedeelte by mark invoer en 'n los Beperk bestelling om 'n retracement te vang. Hierdie is net 'n paar van jou opsies.

6. Definieer jou handelsbestuurskriteria. 

• Wanneer hou ek vas, wanneer vou ek?
• Wanneer skaal ek uit of voeg ek by?

Die doel hier is om wenners te ry en verloorders so gou as logies moontlik te sny. Ongelukkig is daar geen towerformule hiervoor nie, en jy sal moet eksperimenteer.

7. Definieer jou uitgangkriteria. 

Wat is jou kriteria?

• Vooraf gedefinieerde teikens?
• Wisselvalligheid teikens?
• Sleep stop?

Weereens, daar is geen towerformule nie, en jy sal moet ondersoek wat die beste met jou metode werk.

 

8. Prestasiemonitering. 

Hou gedetailleerde statistieke oor jou ambagte, veral in die begin. Behalwe die koue harde wiskunde, hou die benadering en opstellings wat jy gebruik dop. As jy 'n rekord van 50 ambagte het, maar jy het iets anders in elkeen van hulle gedoen, het jy nie 'n statisties geldige rekord nie. Jy gebruik net 'n herhalende proses.

9. Stelsel verbetering. 

Op grond van jou prestasiemonitering, sal jy sleutelareas kan identifiseer om aan te werk en sleutelareas wat goed werk. Byvoorbeeld, as jy gereeld wen, maar jou wentransaksies is klein in vergelyking met jou verloortransaksies, kan jy dit oorweeg om strenger stopverliese te hou of maniere te vind om jou wenners verder te laat hardloop.

sielkunde 

1. Wat is jou kernoortuigings...

• Oor die mark?
• Oor jouself?
• Oor hoe die wêreld werk?

2. Stem jou kernoortuigings ooreen met dié van die topmarkdeelnemers? 

Aangesien ons geneig is om handel te dryf op grond van wat ons glo reg is, moet ons in pas wees met die markte.

3. Het jy prestasie-angs? 

• Is jy bang om te verloor?

• Is jy onder druk om te wen?
• Voel jy dat handel jou laaste hoop is?

Enige geestelike blokkasies wat jy het, of jy daarvan bewus is of nie, sal na vore kom wanneer jy jou kapitaal in die markte begin waag.

Bou jou 2023-handelsplan

Met dit alles gesê en gedoen, is dit tyd om ons hande vuil te maak en 'n handelstelsel van die grond af te bou.

As jy jou handelsplan beskou as 'n duur sportmotor wat daarop gemik is om jou van punt A (aspirant-handelaar) na punt B (konsekwent suksesvolle handelaar) te neem, dan is die motor van jou handelsplan klaarblyklik die werklike handelstelsel. Die sielkundige aspek is “hoe jy die kar bestuur”. Dit is baie moontlik om 'n suksesvolle stelsel swak te verhandel. Daarom het jy ook die sielkundige komponente nodig om dit te laat werk.

Stelsel Oorsig

• Wat is die stelsel se konsep? Onthou dat eenvoud kompleksiteit in handel troef. Hou dus jou stelsel se konsep eenvoudig. Byvoorbeeld, "dit is daarop gemik om 'n goeie neiging vas te vang".
• Wat is die doel van die stelsel? As die "agtergrond" van die stelsel 'n trending-omgewing is, waar verskyn jou voorsprong dan binne 'n neiging? Vang dit diep terugtrekkings? Speel dit vlak uitbrekings? Wanneer is jou voorsprong "in die spel"?

• Hoekom moet die stelsel werk soos beplan? Watter komponente van markstruktuur en markdinamika maak logies sin as dit so benader word?
• Wat is die stelsel se rand, duidelik gestel?
• Watter markte sal jy met die stelsel verhandel en hoekom is hierdie markte ideaal? Byvoorbeeld, forex en kommoditeite is geneig om meer te neig as aandele en kan dus 'n beter keuse wees vir 'n tendens stelsel.
• Is die stelsel meganies of diskresionêr? Gewoonlik sal dit help om rasionele besluite te neem om duidelike reëls na te kom.
• Is die stelsel suiwer tegnies of sluit dit inligting van buite in? Bronne van inligting van buite is:

• Sentiment aanwysers 
• Makro-ekonomiese nuus 

• Met watter tydraamwerke werk die stelsel? Is dit 'n multi-tyd raam benadering? Of werk dit van een enkele tydsraamwerk af?
• Hoe gereeld moet die stelsel gemonitor word? Intradag? Een keer per dag?

• Is daar enige potensiële probleme? Wanneer werk die stelsel NIE? Watter situasies is die moeilikste om te assesseer?

Sodra jy die stelseloorsig voltooi het, kan dit 'n goeie idee wees om die stelsel te begin demonstreer. Op hierdie manier kan jy geleidelik kennis neem en rekord hou van die prestasie en die gemiddelde aantal transaksies per dag/week/maand. Dan kan jy kennis neem van die potensiële probleemareas.

Onthou om sistematies te wees in jou besluitnemingsproses. Probeer keer op keer om dieselfde soort situasie te identifiseer. Dit is die enigste manier om die kans van u stelsel behoorlik te ondersoek en betekenisvolle statistieke te genereer.

2023 Trading Plan Voorbeeld

Bykomstighede: 5-week eenvoudige bewegende gemiddelde, 5-dag eenvoudige bewegende gemiddelde, 5-dag RSI, fundamentele invloede.

Wat is die stelsel se konsep? Handel 'n trending mark; bly weg van terugtrekkings.

Wat is die doel van die stelsel? Handel in lyn met 'n gevestigde tendens, wanneer momentum in lyn is met die tendens.

Aanname waarom die stelsel moet werk soos beplan?

Wanneer daar duidelike drywers is wat pryse in 'n sekere rigting druk, maak dit dit makliker om tendense te filter wat vir 'n geruime tyd behoort aan te hou. Verder aanvaar ons 'n meervoudige tydraamwerkbenadering en verkry sodoende 'n wyer siening van die landskap (om kortsigtigheid te vermy). Ons laat ook toe dat die mark ons ​​in en uit ons ambagte handel, en dwing dus niks daarop af nie.

Wat is die stelsel se voordeel, duidelik gestel? 

Identifiseer tendensdae binne trending markte en vermy onstuimige markte.

Watter markte sal jy met die stelsel verhandel en hoekom is hierdie markte ideaal?

Forex, goud, silwer en ru-olie is ideaal omdat dit markte is wat neig om te neig.

Is die stelsel meganies of diskresionêr?

Die stelsel is 80% meganies en 20% diskresionêr. Die handelsreëls is meganies; die instrumentkeuse is diskresionêr.

Is die stelsel suiwer tegnies of sluit dit inligting van buite in?

'n Kombinasie van die twee.

Met watter tydraamwerke werk die stelsel? 'n Meervoudige tydraamwerkbenadering (weekliks, daagliks).

Hoe gereeld moet die stelsel gemonitor word?

Een of twee keer per dag.

Wat is die potensiële probleme?

• Gebrek aan dissipline (poging om handel te dryf in onstuimige markte)
• Gebrek aan duidelike bestuurders
• Gebrek aan wisselvalligheid.

Stop verlies word op die hoogtepunt van die sneller geplaas dag.

Uitgangstoestand: As 'n handel geaktiveer is, verlaat dan die handel op die eerste voorkoms van 'n neutrale of teenneigingsdag. Gewoonlik, die kersvorm van 'n neutrale of teen-tendens dag neem die vorm aan van óf 'n verskietende ster, 'n hamer of 'n doji.

Waarskynlikheid verbetering: Probeer om die eerste geldige sein te neem na 'n daaglikse terugtrekking binne die breër (weeklikse) neiging. Alternatiewelik, probeer om die eerste geldige sein te neem na 'n weeklikse tendensverandering.

Wat is volgende?

Die finale doel van u handelsplan is om 'n gemaklike situasie te verkry waaruit u met so min druk as moontlik handel dryf. Om 'n konsekwente handelaar te word, is meer soos 'n marathon, eerder as 'n sprint.

Sodra jou situasie in orde is, fokus op die bou van herhalende gewoontes wat jou toelaat om die markte elke dag op dieselfde manier, vanuit dieselfde hoek, te konfronteer. Dit sal jou toelaat om betekenisvolle statistieke te verkry wat jou kan vertel wat verbeter moet word en wat goed werk.